Brasilien wird zum weltweit größten Importeur chinesischer Autos

Zum ersten Mal ist Brasilien zum weltweit größten Importeur chinesischer Autos geworden. Die größte Volkswirtschaft in Lateinamerika kaufte zwischen Januar und Mai Elektro- und konventionelle Fahrzeuge im Wert von 5,2 Milliarden US-Dollar aus China und überholte damit traditionellere Abnehmer wie Russland mit 5 Milliarden US-Dollar und Belgien mit 3,8 Milliarden US-Dollar. Daten des chinesischen Zolls zeigen, dass die Exporte nach Brasilien um 146,9 % gestiegen sind, verglichen mit 2,1 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damals belegte Brasilien den sechsten Platz unter den größten Importeuren. Elektrofahrzeuge waren der Haupttreiber dieses Anstiegs, mit Importen in Höhe von insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar in den ersten fünf Monaten des Jahres. Allein im April und Mai beliefen sich die Einkäufe auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Brasilien belegte zudem den ersten Platz unter den Importeuren chinesischer Elektro- und Hybridfahrzeuge. Belgien mit 3,8 Milliarden US-Dollar und das Vereinigte Königreich mit 3,4 Milliarden US-Dollar vervollständigten das Podium.

Im Jahr 2025 machten Elektro- und Hybridmodelle 87 % der Fahrzeugausfuhren Chinas nach Brasilien aus – ein Anstieg gegenüber den im Jahr 2021 verzeichneten 33 %. Analysten führen diesen starken Anstieg auf das Bestreben zurück, von den niedrigeren Einfuhrzöllen in Brasilien zu profitieren, auf eine aggressivere chinesische Exportstrategie zum Ausgleich der schwachen Binnennachfrage sowie auf die wachsende Akzeptanz elektrifizierter Fahrzeuge bei den Verbrauchern, seien es reine Elektro- oder Hybridfahrzeuge. Chinesische Automobilhersteller dominieren mittlerweile dieses Segment und lassen die traditionellen Hersteller aus den USA, Europa und anderen asiatischen Ländern hinter sich. Daten des brasilianischen Außenhandelsministeriums, die vom Brasil-China-Unternehmensrat (CEBC) zusammengestellt wurden, zeigen, dass das Land im ersten Halbjahr chinesische Fahrzeuge im Wert von 5,35 Milliarden US-Dollar importierte. Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie die gesamten brasilianischen Importe aus Frankreich, die sich auf 2,6 Milliarden US-Dollar beliefen. Unter den Fahrzeugkategorien stachen die Plug-in-Hybride hervor, die mit 2,79 Milliarden US-Dollar etwas mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens ausmachten. Elektrofahrzeuge machten in diesem Zeitraum etwa 15 % aller brasilianischen Importe aus China aus.

Zoll-Wettlauf

Tulio Cariello, Leiter für Inhalte und Forschung beim CEBC, erklärte, dass der Anstieg der Importe teilweise durch den Zeitplan für die Anpassung der brasilianischen Zölle getrieben wurde, die je nach Kategorie von 25 % oder 30 % auf 35 % stiegen. „Die Importe haben zugenommen, da die Unternehmen versuchten, die Zölle zu umgehen. Von nun an dürfte es zu einer gewissen Stabilisierung kommen, da der Inlandsabsatz aus den aufgelaufenen Lagerbeständen gedeckt wird“, sagte Cariello. „Andererseits glaube ich nicht, dass es zu einem starken Rückgang kommen wird, da das Interesse unter den Brasilianern groß ist, auch in der Mittel- und oberen Mittelschicht. Elektroautos sind zu einem begehrten Konsumgut und zum Synonym für chinesische Autos geworden.“ In Brasilien wurden von Januar bis Juni 215.023 leichte Elektrofahrzeuge verkauft, was laut Angaben des brasilianischen Verbands für Elektrofahrzeuge (ABVE) einem Anstieg von 125 % gegenüber den 95.493 im gleichen Zeitraum des Vorjahres verkauften Einheiten entspricht.

Dieses Tempo war sechsmal so hoch wie das Wachstum des Automobilmarktes insgesamt, der in diesem Zeitraum um 19,4 % zulegte, wie aus Daten des Automobilherstellerverbands Anfavea hervorgeht. Elektrofahrzeuge machten im Juni 18 % der Inlandsverkäufe aus, ein Anstieg gegenüber den 7,7 %, die ein Jahr zuvor verzeichnet wurden. Die Daten von Anfavea zeigen zudem, dass die Zulassungen von reinen Elektroautos im ersten Halbjahr auf 91.000 in die Höhe schossen, gegenüber 31.000 im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 – ein Anstieg um 193 %. Die Zulassungen von Plug-in-Hybriden stiegen um 90 %, während die von konventionellen Hybriden um 81 % zunahmen.

Impuls für den Export

Fabiana D’Atri, Ökonomin bei Bradesco Asset Management (Bram), erklärte, dass der Anstieg der Importe auch die umfassenderen Bemühungen Chinas zur Förderung der Exporte widerspiegele. „Die Binnennachfrage ist erheblich zurückgegangen. Die Daten für das zweite Quartal zeigen diese Diskrepanz, wobei der Binnenmarkt deutlich moderater wächst als die Exporte. Der Außenhandel ergänzt den Binnenmarkt“, sagte D’Atri. Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal um 4,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Ökonomen führten das Ergebnis auf den Konsum der privaten Haushalte und der Regierung zurück, der schwächer ausfiel als erwartet. Diese Entwicklung ließ Zweifel an der Fähigkeit des Landes aufkommen, das von Peking festgelegte jährliche Wachstumsziel von 4,5 % bis 5 % zu erreichen.

Demgegenüber stiegen die Exporte im Juni gegenüber dem Vorjahr um 27 % und lagen damit deutlich über der Prognose von 18 %. Allein die Fahrzeugausfuhren stiegen laut der „Financial Times“ im Vergleich zum Vorjahr um 71,2 % auf 1,06 Millionen Einheiten. Schätzungen zufolge hat allein BYD 175.000 Fahrzeuge im Ausland verkauft – ein Anstieg um 95 %. Die Auslandsverkäufe machten 43 % der Produktion des Unternehmens aus. China betrachtet Elektrofahrzeuge zudem als weltweit wettbewerbsfähige Produkte, die mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet sind. „Für Brasilien und andere Märkte gilt: Sobald die Produkte von den Verbrauchern getestet und akzeptiert sind, wird es umso mehr davon geben, je mehr es davon gibt“, sagte D’Atri. „In diesem Sinne sehe ich keinen Rückgang beim Markteintritt chinesischer Fahrzeuge. Dies ist ein struktureller Wandel. Die Importe könnten zurückgehen, wenn die Produktion zunehmend vor Ort erfolgt, aber wir wissen, dass dies ein langsamer Prozess ist.“

Mindestens acht chinesische Marken produzieren bereits Fahrzeuge in Brasilien oder haben Pläne dazu angekündigt, sei es in eigenen Werken oder durch Partnerschaften mit Automobilherstellern, die bereits im Land tätig sind. In China gibt es jedoch mehr als 100 Fahrzeughersteller, und D’Atri erklärte, dass wahrscheinlich nicht alle Marken, die nach Brasilien kommen, eine lokale Produktion aufbauen werden. „Einige Produkte werden trotz der neuen Zölle weiterhin attraktive Preise und ein Qualitätsniveau bieten, das hier nicht verfügbar ist, auch wenn ihre Preise weniger attraktiv werden“, sagte sie. „Die Verbraucher könnten sich dafür entscheiden, mehr für das Komplettpaket zu bezahlen, und die Hersteller könnten ebenfalls Rabatte anbieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Lokale Produktion

Der seit Anfang Juli geltende Zollsatz von 35 % auf Elektro- und Hybridfahrzeuge ging mit einer neuen zollfreien Importquote in Höhe von 463 Millionen US-Dollar für teilmontierte (SKD) und vollständig zerlegte (CKD) Fahrzeuge einher. Die Verlängerung des Kontingents löste Proteste seitens der Anfavea aus, steht jedoch im Einklang mit der Strategie der Bundesregierung, chinesische Automobilhersteller nach Brasilien zu locken, erklärte João Carmo, Ökonom bei der Beratungsfirma 4intelligence. „Das war zu erwarten und funktioniert in beide Richtungen. Die Regierung hält eine kleine Lücke für Importe offen, um chinesischen Unternehmen mehr Zeit zu geben, sich im Land zu etablieren und schließlich die Produktion hierher zu verlagern“, sagte Carmo. Er merkte an, dass die jüngsten Förderprogramme für die Automobilindustrie, darunter „Move Brasil“ für Taxifahrer und Fahrer von Fahrdienst-Apps sowie das Programm „Mover“, der Energieeffizienz Vorrang einräumen. Sie sind daher Teil des umfassenderen Anreizsystems der Regierung zur Elektrifizierung des brasilianischen Fahrzeugbestands.

Die Verlagerung der Produktion zur Versorgung des Binnenmarkts könnte langfristig dazu beitragen, das Handelsdefizit Brasiliens im Fahrzeugbereich auszugleichen oder umzukehren, so Carmo. „Das Land ist weiterhin ein Exporteur nach Argentinien, Kolumbien und Mexiko, und auch chinesische Unternehmen sind daran interessiert, Zugang zu diesen Märkten zu erhalten.“ Die Handelsbilanz des brasilianischen Automobilsektors schloss das erste Halbjahr mit einem Defizit von 5,32 Milliarden US-Dollar ab, dem höchsten seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1997, wie Valor bereits berichtete. Die Exporte stagnierten aufgrund der schwächeren Nachfrage in Märkten wie Argentinien, während die Importe auf 7,8 Milliarden US-Dollar in die Höhe schossen. Chinas Anteil an diesen Importen stieg von 5 % im Jahr 2021 auf 72 % im vergangenen Jahr. Der Anteil von reinen Elektrofahrzeugen, Hybridfahrzeugen und Plug-in-Hybridfahrzeugen stieg insgesamt von 17 % auf 79 %.

Handelsverlagerung

Welber Barral, Partner der Beratungsfirma BMJ, erklärte, ein weiterer Faktor sei die Einführung höherer Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge durch viele Industrieländer im Vergleich zu den in Brasilien geltenden Zöllen gewesen. „Dies erklärt bis zu einem gewissen Grad die Verlagerung des Handels auf den brasilianischen Markt, der im Vergleich zu anderen Märkten relativ offener bleibt“, sagte Barral. Er erklärte außerdem, dass der Krieg im Nahen Osten im ersten Halbjahr und der daraus resultierende Anstieg der Ölpreise dazu beigetragen hätten, Elektrofahrzeuge attraktiver zu machen. „Manche vertreten die Ansicht, dass [US-Präsident Donald] Trump aufgrund der Schocks und der Unvorhersehbarkeit bei den Kraftstoffpreisen, insbesondere in den Industrieländern, letztlich viel zur Förderung der grünen Agenda beigetragen hat.“

D’Atri spielte die Bedeutung dieses Vorfalls herunter. „Ich denke, dies ist eher ein strukturelles Problem. Der Preisschock war vorübergehend, und es gab keine wirkliche Einschränkung der Produktverfügbarkeit, wie es bereits bei anderen Gelegenheiten der Fall war“, sagte sie. „Chinesische Autos haben Wettbewerbsvorteile, die nicht von diesem einmaligen Schock abhängen.“ „Die Herausforderung liegt woanders: bei der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und der Wartung. Aber auch diese Probleme haben sich erheblich verringert, da sich die Unternehmen konsolidieren, ihren Kundendienst ausbauen und lokale Partnerschaften mit Zulieferern entwickeln“, fügte D’Atri hinzu.