Fintech-Durchbruch bei Überweisungen: Digitalisierung auf Basis von Geschwindigkeit

Lateinamerika war schon immer eine Region der Migranten. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass diese Länder seit dem letzten Jahrhundert immer wieder von Wirtschafts- und Sozialkrisen heimgesucht wurden. Das jüngste Beispiel ist die venezolanische Diaspora, die 2016 mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Regimes von Nicolás Maduro begann und bis heute anhält. Wie in früheren Fällen ist jedoch für viele Migranten die Suche nach einer vielversprechenden Zukunft nicht das einzige Ziel, da ihre Angehörigen an ihren Herkunftsorten zurückbleiben und sich weiterhin dem harten Alltag in einer Gesellschaft ohne Chancen stellen müssen. Aus diesem Grund hat sich der Überweisungsmarkt als stabiler Fluss von Geldüberweisungen in Landeswährung oder Dollar entwickelt. Dadurch werden diese Gelder zu wichtigen Einkommensquellen für bedürftige Haushalte. Sie sind jedoch auch für Personen mit Einkommen im Ausland nützlich, die versuchen, diese Guthaben in ihrem Wohnsitzland zu nutzen, indem sie sich den zusätzlichen Wert zunutze machen, den die Rücküberweisungen aufgrund des Wechselkurses erhalten. Diese Strategie wird auch von einer Reihe von Unternehmen genutzt, da die Überweisungen als Alternative für den Kauf von Betriebsmitteln oder die Bezahlung von Lieferanten dienen.

Es ist daher nicht überraschend, dass Lateinamerika laut einer Studie der Weltbank aus dem Jahr 2022 die Region ist, die weltweit die zweitmeisten Rücküberweisungen erhält. In jenem Jahr wurden Zuflüsse in Höhe von 142 Milliarden US-Dollar verzeichnet, das sind 9,3 % mehr als im Jahr 2021. Diese Summe wurde nur noch von Südasien übertroffen, das mehr als 163 Milliarden US-Dollar erhielt. Der Bericht stellt fest, dass diese Ergebnisse auf die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie sowie auf den Anstieg der Beschäftigung von Latino-Migranten in den Vereinigten Staaten zurückzuführen sind. Allerdings bieten nicht alle Überweisungsmöglichkeiten ähnliche Bedingungen. Der Weltbank zufolge sind die traditionellen Banken mit einer Gebühr von 11,8 % die teuerste Möglichkeit, Überweisungen zu tätigen; an zweiter Stelle folgen die Postämter mit 6,3 %. Berücksichtigt man jedoch digitale Lösungen, so sind die Zahlen wesentlich niedriger. Auf der einen Seite halten die Geldüberweisungsanbieter Gebühren von 5,4 % ein, während die Mobilfunkbetreiber Gebühren von 4,5 % erheben.

Diese Vorteile haben sich auf die Präferenzen der Nutzer ausgewirkt, und zwar so sehr, dass im Jahr 2020 weltweit 65 % mehr Überweisungen mit digitaler Technologie getätigt wurden. Dies geht aus dem State of the Industry Report on Mobile Money der GSMA, der globalen Organisation für mobile Netzwerke, hervor. Um ihr Wachstum anzukurbeln, setzen mehrere dieser Fintechs auf Allianzen mit klassischen Überweisungsinstituten wie Western Union, MoneyGram und anderen. Dies war der Fall bei Mercado Pago, das 2022 eine Vereinbarung mit Western Union ankündigte, um Dollar an seine Geldbörse zu senden. „Wir müssen in der Lage sein, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das wirklich Wirkung zeigt. Wir brauchten nicht nur eine stabile und starke Wallet, sondern auch Rechtssicherheit, um sie betreiben zu können“, sagte Pedro Rivas, Geschäftsführer von Mercado Pago Mexiko, auf dem Latin America Summit 2022, der vom brasilianischen Fintech-Unternehmen Ebanx organisiert wurde. Auch aus Sicht der traditionellen Unternehmen ist die Digitalisierung des Geschäftsbetriebs eine Frage des Überlebens. Eine Situation, die sich neue Wettbewerber zunutze machen konnten, so Luis Saavedra, Mitbegründer des chilenischen Fintechs TuCambio, das sich auf den Versand von Überweisungen mit Kryptowährungen spezialisiert hat. „Was diesen Unternehmen bleibt, ist einfach, sich anzupassen oder zu sterben. Ich sehe keinen Grund, warum ein Nutzer zur Bank gehen sollte, um Geld abzuheben, und dann woanders hingehen sollte, damit der Empfänger auch seine Arbeit verlassen muss, um Geld abzuheben“, so Saavedra.

Unter diesem Gesichtspunkt zielt der kurzfristige Fahrplan von TuCambio darauf ab, seine Dienste Banken und traditionellen Überweisungsunternehmen anzubieten. Dies ist der jüngste Schritt in einer Kette von Entscheidungen, die im Jahr 2016 begann, als Saavedra und seine Frau, die ursprünglich aus Venezuela stammt, nach Chile auswanderten. Schon damals waren die hohen Gebühren der Banken für Überweisungen ein Problem. Also beschloss Saavedra, seine Erfahrung mit Kryptowährungen zu nutzen, um eine Alternative zu finden. „Ich war 12 Jahre lang Bitcoin-Miner, also beschlossen wir, die Kryptowährung als Dreh- und Angelpunkt zu nutzen, um Geld aus einem Land zu senden, und so begannen wir, Freunden und Familie zu helfen“, sagt er. Trotz ihrer bekannten Volatilität wurden Kryptowährungen als Backup-Option präsentiert, da sie es den Menschen ermöglichten, Währungen zu tauschen, ohne in jedem Land ein Bankkonto haben zu müssen, im Gegensatz zu einem traditionellen Vermögenswert. Andererseits setzte TuCambio auf künstliche Intelligenz, um die Überweisungsprozesse zu rationalisieren. „Wir haben einen Algorithmus entwickelt, der es uns ermöglicht, die Daten von mehr als 300.000 Überweisungsrouten zu analysieren und zu erfassen. Diese ständige Auswertung ermöglicht es uns, Tausende von Alternativen zu haben, während herkömmliche Optionen in der Regel zwei oder drei Wege nutzen“, so Saavedra. Um sein Ziel zu erreichen, wertet der Algorithmus drei Faktoren aus: welcher Börsenplatz in Frage kommt, welche Kryptowährung verwendet werden soll und wie hoch das Kaufvolumen ist.

FINTECHS ALS NEUER GELDTRANSFERWEG

Ein weiteres Fintech, das auf dem chilenischen Markt startete, war Global66 als Reaktion auf den Mangel an wirtschaftlichen Alternativen, die die peruanische Gemeinschaft im Süden des Landes hatte, um Überweisungen in ihr Land zu schicken. So wurde 2018 als Pilotversuch eine Route von Chile nach Peru eingerichtet, die gut angenommen wurde und dem Projekt den nötigen Schwung gab. Die Entdeckung dieses „Schmerzes“ oder finanziellen Bedarfs war der Ausgangspunkt für eine Initiative, die bereits mehr als 70 Routen in Lateinamerika und anderen Kontinenten umfasst. Zu den Produkten des Fintechs gehören neben Überweisungen auch internationale Überweisungen, Überweisungen zwischen Nutzern der Plattform und Währungsumtausch. „Das Ziel ist es, eine Neobank zu werden, die zu 100 % digital arbeitet. Man kann ein Konto in Peru führen und es in Australien nutzen, wenn man es braucht. Tatsächlich kann man sich mit einem einzigen Konto mit allen Finanzdienstleistungen, die man braucht, auf der ganzen Welt bewegen“, sagt María José Artacho, Country Manager von Global66. Artacho ist der Ansicht, dass der Mehrwert von Fintech darin besteht, dass sie sich auf wettbewerbsfähige und erschwingliche Preise sowie kürzere Lieferzeiten konzentrieren. So werden zum Beispiel Überweisungen zwischen Peru und Spanien noch am selben Tag ausgeführt, ohne dass es zu Verzögerungen kommt.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass das Andenland zwar traditionell ein wichtiger Empfänger von Überweisungen war, sich der Trend in den Jahren nach der Pandemie jedoch umgekehrt hat. Obwohl die venezolanische Gemeinschaft derzeit nicht die Mehrheit des Publikums von Global66 ausmacht. „Da der Zugang, den wir bieten, im Gegensatz zu einer traditionellen Bank vollständig digital ist, kann die Plattform alle in Peru lebenden Ausländer abdecken. Wir konzentrieren uns nicht auf eine bestimmte Nationalität. Unsere wichtigsten Routen sind daher Verbindungen von Peru nach Spanien, Kolumbien, Chile und in die Vereinigten Staaten“, erklärt Artacho. Auf diese Weise positionieren sich viele Fintechs unter dem Slogan der Flexibilität und der besseren Angebote als das neue Standardinstrument für Überweisungen. Es ist nicht verwunderlich, dass große Konzerne beschlossen haben, in diesen Bereich einzusteigen. Zu nennen sind hier Chek, die elektronische Geldbörse der Ripley-Gruppe, sowie die jüngste Allianz zwischen Nu Mexico und Felix Pago, die es ihren Kunden ermöglicht, Geld aus den Vereinigten Staaten über WhatsApp zu empfangen. Grenzen und unterschiedliche Währungen scheinen kein Hindernis mehr zu sein, wenn es darum geht, die Gelder zu überweisen, die Tausende von Familien voranbringen.