Tourismus-Magnetismus: Lateinamerikanischer Reisesektor beflügelt

Lateinamerika bietet eine Fülle von Widersprüchen: Es ist eine der Regionen, die am wenigsten anfällig für Kriege sind, wie sie sich derzeit im Nahen Osten und in Europa abspielen, und die dennoch von einer wackeligen Infrastruktur, Korruption, Kriminalität, struktureller Armut und sinkenden sozialen Standards geplagt werden. So ist es nicht verwunderlich, dass die lateinamerikanischen Länder zu den am stärksten von Covid-19 betroffenen gehörten. Wie in anderen Ländern auch, gehörten der Reise- und der Luftfahrtsektor zu den am stärksten betroffenen Sektoren; im Gegensatz zu anderen Ländern haben beide ein starkes Comeback erlebt. PhocusWright, ein auf den Reisemarkt spezialisiertes Forschungsunternehmen, hat herausgefunden, dass Lateinamerika Ende 2023 mit 62,1 Milliarden US-Dollar die Einnahmen aus dem Reiseverkehr vor der Pandemie um 29 % übertreffen wird. „Das Wachstum in der Region wird weiterhin stark bleiben, und wir prognostizieren, dass die Gesamteinnahmen des Marktes bis Ende 2024 bei 71,7 Milliarden US-Dollar liegen werden“, sagt Carolina Sass de Haro, leitende Analystin für den lateinamerikanischen Markt bei PhocusWright und geschäftsführende Gesellschafterin von MAPIE, einem auf den Tourismussektor spezialisierten brasilianischen Beratungsunternehmen.

Oxford Economics prognostiziert ein etwas schwächeres Wirtschaftswachstum in Lateinamerika im Jahr 2024, geht aber dennoch davon aus, dass die Region die meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften übertreffen wird – mit Reisen und Tourismus als Haupttreiber des Wirtschaftswachstums. Dieses Wachstum wird durch die starke Nachfrage aus den USA gestützt, die laut Oxford Economics 48 % des lateinamerikanischen Inbound-Reisemarktes ausmachen; amerikanische Besucher gaben 2023 durchschnittlich 17 % mehr aus als 2019. Intraregionale Reisen werden im Jahr 2024 rund 34 % des Marktanteils ausmachen, sagt das Unternehmen; in vielen Ländern der Region ist der Inlandsmarkt stärker als der Auslandsmarkt. Dies gilt insbesondere für den Luftverkehr. Die Auslastung der lateinamerikanischen Flugzeuge liegt derzeit bei 84,7 % und ist nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) die höchste der Welt.

Laut Peter Cerda, IATA-Vizepräsident für Nord- und Südamerika, war das vergangene Jahr ein Erfolg für die Fluggesellschaften in Lateinamerika. „Der Verkehr stieg um 28,6 %, die Kapazität um 25 %“, und die Fluggesellschaften leisteten wirklich gute Arbeit, indem sie nicht nur die verlorene Kapazität und Konnektivität wiederherstellten, sondern auch neue Verbindungen zwischen Städten schufen, die in der Vergangenheit nicht existierten“. Zwei Subregionen der westlichen Hemisphäre haben sich nach Angaben der Welttourismusorganisation der UN vollständig von der Pandemie erholt, gemessen an den internationalen Touristenankünften: Zentralamerika liegt 5 % über dem Niveau von 2019 und die Karibik 1 % darüber. Südamerika liegt immer noch mit -6 % zurück, obwohl diese Zahl deutlich besser ist als der weltweite Durchschnitt von -12 %. „In Nord- und Südamerika, einschließlich Nordamerika, liegt der Gesamtbeitrag des Tourismus zum regionalen BIP bei 0,5 %“, sagt Sandra Carvão, UNWTO-Leiterin für Tourismusmarktforschung und Wettbewerbsfähigkeit. „Das klingt wenig, aber es gibt Länder, die nicht vom Tourismus abhängig sind, wie die USA oder Brasilien. Die USA haben ein großes Gewicht, und der Tourismus macht dort einen kleineren Prozentsatz des gesamten BIP aus. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu den Bahamas, wo der Tourismus 15 % des lokalen BIP ausmacht, zu Jamaika, wo er 10 % beträgt, oder zu Mexiko, wo er 7 % ausmacht.

Regionale Gewinner

Mexiko, Mittelamerika und die Karibik profitieren von ihrer Nähe zu den USA und der Stärke des US-Dollars. Laut Oxford Economics machen Reisende aus den USA 82 % der Ankünfte in Mexiko aus, 49 % in der Karibik und 33 % in Zentralamerika, basierend auf den Trendzahlen für 2023. „Mexiko spielt eine große Rolle bei den Gesamtzahlen für Lateinamerika“, sagt de Haro von PhocusWright. „Es konnte sich während der Pandemie ganz anders positionieren und blieb offen, während die meisten Länder ihre Grenzen schlossen. Dies führte zu einer sehr schnellen Erholung des Tourismus, angetrieben durch den US-Auslandsmarkt“. Dies wiederum stärkte Mexikos Position als wichtigster Tourismusmarkt in Lateinamerika, auf den 51 % des regionalen Gesamtwerts entfallen, fügt de Haro hinzu. Mexikos Tourismuseinnahmen beliefen sich 2019 auf 8,9 Milliarden US-Dollar, gingen 2020 um die Hälfte zurück, erholten sich aber 2021 bereits wieder auf das Niveau vor der Pandemie. „Für Mitte 2023 prognostizieren wir, dass die mexikanischen Tourismusumsätze 15 Milliarden Dollar erreichen und sich damit auf das Doppelte des Niveaus vor der Pandemie einpendeln werden.“ Andere große Erfolgsgeschichten, wenn auch in absoluten Zahlen kleiner, sind El Salvador (+36 % gegenüber 2019), Guatemala (+26 %) und Honduras (+23 %).

Südamerika verzeichnet gesunde, aber im Allgemeinen weniger dramatische Zahlen. Kolumbien dürfte laut IATA im Jahr 2024 29 % mehr internationale Ankünfte verzeichnen als 2019; das Land hat bereits einen Anstieg der internationalen Flugkapazitäten um 18 % im Vergleich zum Zeitraum vor dem 19. November verzeichnet, obwohl zwei seiner Fluggesellschaften den Betrieb eingestellt haben. Im Gegensatz dazu erwartet Peru einen Rückgang der internationalen Ankünfte um 28 % im Vergleich zu 2019, was vor allem auf die dortigen Unruhen und Probleme beim Zugang zu Machu Picchu zurückzuführen ist. Und die derzeitige starke Rezession in Argentinien verzerrt die Zahlen. Die IATA prognostiziert für dieses Jahr 10 % mehr internationale Ankünfte als 2019, aber angesichts der außer Kontrolle geratenen Inflation von 211,4 % und des Absturzes des argentinischen Peso – er wurde im Dezember um 54 % abgewertet – schrumpft der Tourismussektor in US-Dollar gerechnet. „Wegen der Inflation und der Wechselkursschwankungen führen wir die Zahlen für Argentinien mehrmals im Jahr durch, und es ist einfach entmutigend“, erklärt de Haro. „Der argentinische Tourismussektor war 2016 eine Milliarde Dollar wert. Trotz der Zuwächse sowohl in absoluten Zahlen als auch im Peso-Wert im Laufe der Jahre war der Sektor 2019 nur noch 317 Millionen Dollar wert. Er fiel drastisch auf 37 Millionen Dollar im Jahr 2020. Zwischen 2021 und 2022 wuchs der Tourismus um 72 %, und auch 2023 setzte sich das Wachstum fort, aber wir prognostizieren nun, dass er 2024 nur noch 121 Millionen Dollar erwirtschaften wird.“

Brasilien: Chancen und Hindernisse

Brasilien ist vielleicht die komplexeste Geschichte Lateinamerikas. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wird die Wirtschaft um 3,1 % wachsen und damit zur neuntgrößten der Welt werden. Doch anhaltende Infrastrukturmängel, eine unterbewertete Währung, anhaltende fiskalische Ungleichgewichte, eine hohe Unternehmensbesteuerung sowie Arbeits- und Regulierungsbelastungen deuten auf ein mageres Wachstum von 0,4 % im Jahr 2024 hin, so die Prognose des IWF. Der Tourismus- und Luftfahrtsektor des Landes wird stark vom Inlandsmarkt gestützt, der nach den meisten Schätzungen zwischen 75 % und 90 % des Gesamtumsatzes von 9,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 ausmacht. Laut IATA ist die Kapazität des brasilianischen Inlandsflugverkehrs heute jedoch um 15 % höher als 2019, und trotz der unterbewerteten Währung des Landes prognostiziert PhocusWright, dass die Einnahmen des Reisesektors in US-Dollar um 17 % auf 11,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 steigen werden. „Die Aussichten sind sehr vielversprechend“, sagt Ana Carolina de Souza, Leiterin des brasilianischen Verbands der Reisebüros, einer 2.500 Unternehmen umfassenden Handelsgruppe. „Trotz der infrastrukturellen Lücken hat sich die gesamte Struktur des Tourismussektors verbessert, weiter professionalisiert und gestrafft, um den Reisenden besser gerecht zu werden. Wir hoffen natürlich, noch mehr internationale Touristen anzulocken, aber der größte Wachstumsmotor ist nach wie vor der Inlandstourismus.“

Eine weitere optimistische Stimme ist die von Daniel Topper, CEO von (OTA) Zarpo, einem paketorientierten brasilianischen Online-Reisebüro, das sich stark auf den Inlandsmarkt konzentriert. „Die Qualität und Widerstandsfähigkeit des brasilianischen Marktes sind stark“, sagt er. „Das bedeutet, dass wir mehrere Nischen bedienen, aber hauptsächlich den Inlandsmarkt. Zarpo wuchs 2023 um einen zweistelligen Prozentsatz auf einen Umsatz von 150 Millionen BRL (31 Millionen Dollar), berichtet Topper. Serra Verde Express, Brasiliens größter Betreiber von Touristenzügen, betreibt die berühmte Strecke Curitiba-Morretes durch einen gebirgigen Abschnitt des atlantischen Regenwaldes. Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2023 ein Umsatzwachstum von 17 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie und erwartet für dieses Jahr ein weiteres Wachstum von 12 %. Die Zahlen sind aussagekräftig, denn die Nachfrage nach Bahnreisen ist in Brasilien stark unterversorgt. Und obwohl die Bahnlinie international unter Zugreisenden bekannt ist, waren inländische Touristen für 97 % der Passagierverkäufe im Jahr 2023 verantwortlich.

Das Ergebnis ist, dass Brasilien trotz seines touristischen Potenzials durchschnittlich nur sechs Millionen ausländische Besucher pro Jahr empfängt; im Vergleich dazu verzeichnete die Dominikanische Republik im Jahr 2023 rund 10 Millionen internationale Ankünfte. Die Probleme Brasiliens, einschließlich des Mangels an angemessener Infrastruktur in der Reisebranche und schlechter Flugverbindungen, sind in der gesamten Region verbreitet. „Die Fluggesellschaften sind in ganz Lateinamerika aufgrund unterbewerteter lokaler Währungen gegenüber den in US-Dollar festgelegten Kosten, schlechter Infrastruktur, extrem hoher Besteuerung und Überregulierung benachteiligt“, sagt Cerda von der IATA. „Es gibt jedoch auch viele Möglichkeiten, mit reichlich Spielraum für eine Flexibilisierung der Politik, öffentlich-private Partnerschaften, Wettbewerbsfähigkeit, Passagiererfahrung und – was besonders wichtig ist – eine verbesserte Konnektivität zwischen Städten der ersten und zweiten Reihe“. Die Einführung von zweistrahligen Schmalrumpfflugzeugen mit großer Reichweite wie dem Airbus 321XLR sollte die Tür zu neuen Strecken in die Region öffnen, die zuvor wirtschaftlich nicht sinnvoll waren, so Cerda. „Trotz der Herausforderungen bin ich sehr optimistisch, was die Aussichten für die Region im Jahr 2024 angeht“, so Cerda abschließend.