Finanzieller Wandel in Lateinamerika: Aufstieg digitaler Geldbörsen

Die Nutzung digitaler Geldbörsen in Lateinamerika hat in den letzten fünf Jahren zugenommen. Sie fördern die finanzielle Eingliederung, indem sie die Menschen ohne Bankverbindung in das Wirtschaftssystem integrieren und die für viele Volkswirtschaften der Region wichtigen internationalen Überweisungen erleichtern. Die Akzeptanz ist von Land zu Land sehr unterschiedlich, wobei Länder wie Brasilien und Mexiko führend sind, während andere hinterherhinken. Unternehmen wie Mercado Pago und Nubank zeichnen sich durch ihre innovativen Geschäftsmodelle und Sicherheitsansätze aus, obwohl sie mit regulatorischen und technologischen Herausforderungen zu kämpfen haben. Die Coronavirus-Pandemie hat die Verbrauchergewohnheiten neu definiert und eine breitere digitale Integration gefördert.

Argentinien, regionaler Spitzenreiter bei digitalen Geldbörsen

Argentinien ist führend bei der Nutzung digitaler Geldbörsen für den elektronischen Handel und für traditionelle Zahlungen an den Verkaufsstellen. Die Inflation und das Wachstum der Unternehmen in diesem Sektor haben diese Akzeptanz gefördert. Der Global Payments Report 2024 von Worldpay zeigt, dass 31 % der Zahlungen auf E-Commerce-Plattformen in Argentinien mit digitalen Geldbörsen getätigt werden und bis 2027 auf 44 % steigen werden. An Verkaufsstellen werden 18 % der Zahlungen mit digitalen Geldbörsen getätigt, während 27 % mit Bargeld bezahlt werden. Daten der Zentralbank zeigen 16,7 Millionen Zahlungskonten (Stand April) mit einem Guthaben von 493,5 Milliarden argentinischen Pesos (etwa 522 Millionen USD).

In Mexiko hat die Akzeptanz digitaler Geldbörsen mit dem Aufkommen des mobilen Internets zugenommen. Die am weitesten verbreiteten digitalen Geldbörsen sind Mercado Pago, PayPal, Apple Pay und lokale Bank-Apps. Nach Angaben von Capterra, einem Anbieter von kostenlosen Online-Marktplätzen, nutzen 70 % der Verbraucher mit Smartphones digitale Geldbörsen, und 91 % von ihnen verwenden sie ausschließlich für Zahlungen. Obwohl Bargeld immer noch das am häufigsten verwendete Medium ist, geben 67 % der Nutzer an, dass sie bei der Verwendung digitaler Geldbörsen ein hohes Maß an Kontrolle über ihre Ausgaben haben.

Exponentielles Wachstum in Kolumbien und entscheidend für die finanzielle Eingliederung in Peru

In Kolumbien hat die Nutzung von digitalen Geldbörsen wie Nequi exponentiell zugenommen. Von 1,8 Millionen Nutzern im Jahr 2019 ist sie bis Ende 2023 auf 18 Millionen angewachsen. Andere Banken und Unternehmen wie Davivienda, Nubank und Lulo Bank haben ihre eigenen digitalen Geldbörsen auf den Markt gebracht, obwohl viele von ihnen eher als Zahlungsplattform denn als erweiterte Form des Geldaustauschs fungieren. In Peru hat die Entwicklung digitaler Geldbörsen wie Yape und Plin entscheidend zur finanziellen Eingliederung beigetragen. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen nutzt diese Instrumente, wodurch die Bankarisierung auf 65 % gestiegen ist. Die Vorschriften der Zentralbank von Peru haben die Transaktionen im letzten Jahr um 140 % erhöht. Im vergangenen Juni nutzten 11 Millionen Peruaner Yape oder Plin, um monatlich 12 Milliarden Soles (3,196 Milliarden USD) zu transferieren. Bis 2023 werden 52 % der Transaktionen über digitale Geldbörsen abgewickelt werden und damit die Verwendung von Debit- oder Kreditkarten übertreffen.

In Costa Rica haben 84 % der Bevölkerung ein Bankkonto, und 31 % dieser Nutzer haben nach Angaben des Büros für Finanzverbraucher im Jahr 2023 digitale Geldbörsen verwendet. Das nationale elektronische Zahlungssystem (Sinpe Móvil) wird von 89 % der Personen mit einem Bankkonto genutzt, um kleine Überweisungen von ihrem Mobiltelefon aus zu tätigen. Im Jahr 2023 gab es 3,6 Millionen Sinpe Móvil-Nutzer, und es wurden mehr als 500 Millionen Transaktionen durchgeführt. Im Fall von Panama hat sich das Zahlungssystem in den letzten fünf Jahren erheblich verändert. Im Jahr 2019 führte die Banco General de Panama Yappy ein, eine mobile Zahlungsplattform, die Finanztransaktionen über die mit dem Bankkonto verbundene Telefonnummer vereinfacht. Derzeit nutzen 1,5 Millionen Menschen und mehr als 25.000 Händler in Panama Yappy, mit mehr als 39 Millionen Transaktionen pro Monat. Die Einführung von Yappy hat die Durchdringung des Bankwesens erhöht, da viele Menschen eigens für die Nutzung der Plattform ein Konto eröffnet haben, deren Reichweite auf zwei weitere panamaische Banken ausgeweitet wurde: Credicorp Bank und Banisi.

In Uruguay verzeichnete die Zentralbank mobile Zahlungen in Höhe von 47.689.000.000 Pesos (1.155.000.000.000 USD) und 101.000.000 USD im Jahr 2023. Diese Zahlungen erfolgten von mobilen Geräten aus durch Anweisungen, die von Karteninhabern an ihre Finanzinstitute gesendet wurden, mit Ausnahme von persönlichen Zahlungen mit QR-Codes. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis 2025 ein robustes und effizientes Zahlungssystem zur Verfügung stehen wird, das für das Wirtschaftswachstum unerlässlich ist. Auf Kuba ist Bargeld aufgrund des mangelnden Vertrauens in das Bankensystem und der geringen Verfügbarkeit von Bargeld an Geldautomaten nach wie vor die vorherrschende Zahlungsmethode. Das Regime hat einen „Bancarisierungsprozess“ eingeleitet, der die Bezahlung staatlicher Dienstleistungen über mobile Apps und die obligatorische Einführung von Überweisungszahlungen in privaten und öffentlichen Unternehmen vorsieht; aufgrund der schlechten Internetverbindung und häufiger Stromausfälle verläuft dieser Prozess jedoch nur langsam.