Brasilien: Fluggesellschaft Gol erhält Finanzspritze

Die brasilianische Fluggesellschaft Gol hat mit ihrer Holdinggesellschaft Abra und einigen ihrer Tochtergesellschaften und Gläubigern eine Vereinbarung getroffen, wonach sie von ihrer Muttergesellschaft mindestens 950 Millionen US-Dollar erhält, um aus dem Chapter 11 des US-Konkursgesetzes herauszukommen. Insbesondere hat Abra 2,8 Milliarden US-Dollar an finanzierten Forderungen zugesagt und sich bereit erklärt, mindestens 950 Millionen US-Dollar dieses Betrags in Form von neuem Eigenkapital zu erhalten, vorbehaltlich der Lösung bestimmter offener Fragen, sowie mindestens 850 Millionen US-Dollar an eintreibbaren Forderungen. Von den eintreibbaren Schulden werden 250 Millionen US-Dollar während der 30-monatigen Dauer des Chapter 11 oder danach zwingend in neues Eigenkapital umgewandelt, je nachdem, ob Gol bestimmte Bewertungsmaßstäbe erreicht.

Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass Gol einen Reorganisationsplan nach Chapter 11 einreicht, der es dem Unternehmen ermöglicht, einen erheblichen Schuldenabbau vorzunehmen, indem es bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar seiner vor dem Konkurs finanzierten Schulden und bis zu 850 Millionen US-Dollar anderer Verpflichtungen in Eigenkapital umwandelt oder auf andere Weise tilgt. Die allgemeinen ungesicherten Gläubiger von Gol werden außerdem neue Aktien im Wert von ca. 235 Millionen US-Dollar und möglicherweise mehr erhalten, abhängig von der Lösung bestimmter offener Fragen.

LIQUIDITÄT ZUM VERLASSEN DES KONKURSES

Insgesamt erwartet Gol, dass es bis zu 1,85 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital aufnehmen wird, wovon es sich bereits 950 Millionen US-Dollar gesichert hat, um über zusätzliche Liquidität zu verfügen, um seine Strategie für die Zukunft nach dem Ausstieg aus dem Konkurs zu unterstützen. Gol geht davon aus, seinen Reorganisationsplan nach Chapter 11 beim US-Konkursgericht vor Ende 2024 einzureichen und das Konkursverfahren bis Ende April 2025 abzuschließen. „Diese Einigung ist ein weiterer wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, unsere finanzielle Position zu stärken und den langfristigen Erfolg von Gol voranzutreiben“, erklärte der CEO der Fluggesellschaft, Celso Ferrer.