China überschwemmt Brasilien mit billigen Elektrofahrzeugen

Chinas führender Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen bietet brasilianischen Autokäufern relativ günstige Optionen in einem Markt, in dem die Bewegung für umweltfreundliche Autos noch in den Kinderschuhen steckt. Vertreter der brasilianischen Autoindustrie und Gewerkschaftsführer befürchten, dass der massive Zustrom von Autos von BYD und anderen chinesischen Autoherstellern die heimische Autoindustrie zurückwerfen und Arbeitsplätze kosten wird. BYD hat eine wachsende Flotte von Frachtschiffen eingesetzt, um seine Expansion in Übersee wie Lateinamerika zu beschleunigen, wobei Brasilien laut einer Analyse von Reuters auf Basis von Schifffahrtsdaten und Unternehmensangaben das wichtigste Ziel ist. Die Lieferung Ende Mai war laut Berechnungen von Reuters die vierte Lieferung des chinesischen Autoherstellers in Brasilien in diesem Jahr mit insgesamt rund 22.000 Fahrzeugen. BYD, der weltweit größte Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybridautos, ist die größte unter mehreren chinesischen Marken, die in Brasilien wachsen wollen. Nach Angaben des wichtigsten brasilianischen Automobilverbands werden die Importe von in China gebauten Fahrzeugen in diesem Jahr voraussichtlich um fast 40 % auf etwa 200.000 steigen. Das würde rund 8 % der gesamten Zulassungen von Leichtfahrzeugen ausmachen.

Industrie- und Arbeitnehmerverbände sagen, China nutze die vorübergehend niedrigen Zollschranken Brasiliens, um seine Exporte anzukurbeln, anstatt in den Bau brasilianischer Fabriken und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu investieren. Sie setzen sich bei der brasilianischen Regierung dafür ein, einen Plan zur Erhöhung der brasilianischen Zölle auf alle EV-Importe von 10 % auf 35 % um ein Jahr vorzuziehen, anstatt die höheren Abgaben schrittweise einzuführen. „Länder auf der ganzen Welt haben begonnen, ihre Türen für die Chinesen zu schließen, aber Brasilien hat das nicht getan“, sagte Aroaldo da Silva, Produktionsmitarbeiter bei Mercedes-Benz und Präsident von IndustriALL Brasil, einem Zusammenschluss von Gewerkschaften aus sechs Industriezweigen. „China hat davon profitiert.“ Brasilien hat sich zu einem Brennpunkt der rasanten globalen Expansion der chinesischen Autoindustrie entwickelt. Ein wachsender Überschuss an Neuwagen, die aus chinesischen Fabriken rollen, hat in den letzten fünf Jahren zu einem Exportboom geführt, der China 2023 dazu verhelfen wird, Japan als weltweit größten Fahrzeugexporteur zu überholen.

Ein Großteil dieses Überschusses wird ins Ausland verschifft, in Märkte wie Europa, Südostasien und Lateinamerika. Brasilien ist aufgrund seines großen Marktes – es ist der sechstgrößte Automobilmarkt gemessen am Volumen – ein attraktives Ziel, wo etablierte Akteure wie Volkswagen, General Motors und der Jeep-Hersteller Stellantis seit Jahrzehnten Autos im Inland produzieren. Die brasilianische Regierung hat Maßnahmen ergriffen, um den Absatz von Elektro- und Plug-in-Hybridautos zu steigern, die Spezialität von BYD. Unterdessen hat sich der Weg für BYD zu Wachstum in anderen Regionen sowohl im Inland als auch im Ausland verengt. Im Inland ist das Unternehmen in einen erbitterten Preiskampf verwickelt, in dessen Folge es den Preis für sein Einstiegsmodell Seagull auf unter 10.000 US-Dollar gesenkt hat, was die Gewinnmargen drückt. Im Ausland haben Regierungen strenge Handelsbarrieren für chinesische Autos errichtet, darunter einen Zoll von 45,3 % in Europa und einen Zoll von mehr als 100 % in den Vereinigten Staaten, sowie ein Verbot für chinesische Software in Autos.

Seit Jahren ergreifen brasilianische Behörden Maßnahmen, um den Markt vor dem ungehinderten Zugang chinesischer Autohersteller zu schützen. Allerdings reagieren sie langsamer und weniger aggressiv als andere Länder. Im Jahr 2015 hob Brasilien die Zölle für Hersteller wie BYD auf, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern, führte jedoch im vergangenen Jahr einen Zoll von 10 % auf Elektroautos wieder ein, um Investitionen in die heimische Autoindustrie anzukurbeln.„Der Zeitplan für die schrittweise Wiedereinführung der Zölle mit sinkenden Kontingenten wurde festgelegt, damit die Unternehmen ihre Entwicklungspläne fortsetzen und die Reife der Fertigung im Land respektieren können“, fügte ein Sprecher des Ministeriums hinzu. BYD und andere chinesische Unternehmen nutzen auch eine Regelung in Brasilien, die ihnen bis Juli 2025 zollfreie Importe von Plug-in-Hybriden im Wert von bis zu 169 Millionen US-Dollar und von batterieelektrischen Autos im Wert von bis zu 226 Millionen US-Dollar ermöglicht. Dies sei ein Anreiz, Fahrzeuglieferungen vorzuziehen, um die zollfreien Kontingente vor ihrem Auslaufen voll auszuschöpfen, so Analysten.

Die Exportstrategie von BYD hängt davon ab, dass der Autohersteller seine Lieferungen weiter steigern kann, ohne Widerstand von den lokalen Behörden zu provozieren. Branchenvertreter in Brasilien sind jedoch zunehmend besorgt, dass sich die Pläne von BYD zur Aufnahme der Fahrzeugproduktion im Inland verzögern. Im Jahr 2023 begrüßten Regierungsvertreter den Plan von BYD, ein ehemaliges Ford-Werk im Bundesstaat Bahia zu kaufen, da sie darin eine Möglichkeit sahen, Arbeitsplätze in der Fertigung zu schaffen und die grüne Wende des Landes voranzutreiben. Eine Untersuchung wegen Arbeitsrechtsverletzungen auf der Baustelle verzögerte jedoch den Zeitplan für die „voll funktionsfähige” Produktion auf Dezember 2026, wie lokale Behörden im Mai mitteilten. Ein weiterer chinesischer Autohersteller, GWM, hat ebenfalls seine Pläne zur Aufnahme der Fahrzeugproduktion in einem ehemaligen Mercedes-Benz-Werk um mehr als ein Jahr verschoben. Die brasilianische Regierung geht davon aus, dass das Werk noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen wird.

„Wir unterstützen die Ansiedlung neuer Marken in Brasilien, um die Produktion anzukurbeln, den Zulieferbereich zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und neue Technologien einzuführen”, sagte Igor Calvet, Präsident von ANFAVEA, gegenüber Reuters. „Aber sobald ein Überangebot an Importen zu geringeren Investitionen in die Produktion in Brasilien führt, macht uns das Sorgen.” Da Silva von IndustriALL erklärte, sein Gewerkschaftsverband habe nichts davon gehört, dass lokale Lieferantenbeziehungen aufgebaut oder Verträge für das BYD-Werk unterzeichnet worden seien, wie dies normalerweise 18 Monate vor Produktionsbeginn zu erwarten wäre. „Selbst wenn die Fabrik hier steht – welchen Mehrwert bringt sie wirklich, wenn die Komponenten, die Entwicklung und die Technologie alle aus dem Ausland kommen?”, fragte da Silva. Die linke Arbeiterpartei von Präsident Lula da Silva bemüht sich um den Schutz von Arbeitsplätzen und der Umwelt, da sie sowohl die brasilianische Industrie wiederbeleben als auch ihr grünes Image vor der Ausrichtung der globalen Klimakonferenz COP30 im November dieses Jahres wiederherstellen will. Dennoch stützt sich die noch junge Bewegung für umweltfreundliche Autos in Brasilien auf Importe aus China, die laut dem brasilianischen Verband für Elektrofahrzeuge ABVE mehr als 80 % der Elektroauto-Verkäufe in Brasilien ausmachen.

Das größte Land SAüdamerikas verfügt über reichhaltige Bodenschätze, darunter Lithium und andere wichtige Rohstoffe für die Herstellung von EV-Batterien. Aber die Infrastruktur zur Produktion aller notwendigen Komponenten für Elektroautos existiert noch nicht, betontwe Ricardo Bastos, Direktor für Regierungsbeziehungen bei GWM Brazil und Präsident der ABVE. GWM, das 2021 ein Werk in Brasilien mit einer Kapazität von 50.000 Fahrzeugen pro Jahr gekauft hat und dort im Juli dieses Jahres mit der Produktion seines SUV Haval H6 beginnen will, befindet sich laut Bastos in Verhandlungen mit rund 100 brasilianischen Zulieferern über den Abschluss von Verträgen.