Wie Brasilien zum fünftgrößten Wettmarkt der Welt wurde

Online-Wettanbieter werden in Brasilien im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von 4,139 Milliarden US-Dollar erzielen, womit das Land laut exklusiven Daten, die BBC News Brasil von der auf den Sport- und Freizeitsektor spezialisierten internationalen Beratungsfirma Regulus Partners erhalten hat, zum fünftgrößten Markt der Welt für diese Branche wird. Die Prognosen, die auf den Finanzberichten börsennotierter Unternehmen und den verfügbaren Informationen über die in der Branche bewegten Beträge basieren, sehen die Vereinigten Staaten mit einem geschätzten Nettoumsatz (nach Steuern) von 17,312 Milliarden US-Dollar weit vorne, gefolgt vom Vereinigten Königreich (9,901 Milliarden US-Dollar), Italien (4,617 Milliarden US-Dollar) und Russland (4,515 Milliarden US-Dollar). Die Zahlen stimmen mit den Statistiken des Sekretariats für Preise und Wetten überein, das kürzlich bekannt gab, dass die 78 Unternehmen, die derzeit in Brasilien zugelassen sind, im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 17,4 Milliarden Real erzielt haben. Dies ist das erste Mal, dass Brasilien in der Liste der größten Märkte von Regulus Partners aufgeführt ist, da es bis 2024 keine Regulierung für den Betrieb von Wetten im Land gab.

Auch ohne genaue Daten aus den Vorjahren hebt Paul Leyland, Experte für Wirtschafts-, Finanz- und Geschäftsmodelle im Glücksspielbereich der Beratungsfirma, das aggressive Wachstum des brasilianischen Marktes in den letzten zehn Jahren hervor, der 2014 auf nur 300 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. „Der größte Impuls kam insbesondere durch die Lockdowns während der Covid-19-Pandemie”, kommentiert er. Aber es waren nicht nur die Maßnahmen zur sozialen Isolation. Eine Reihe von Faktoren trugen dazu bei, dass Brasilien zu einem der fünf größten Wettmärkte der Welt wurde. Das historische Verbot von Glücksspielen, die Offenheit der Brasilianer für neue Technologien und den digitalen Konsum, die lange Zeitspanne zwischen der Legalisierung und der Regulierung von Online-Wetten, die Marketingoffensive der Unternehmen und sogar der Erfolg von Pix gehören zu den Faktoren, die von Experten und Branchenquellen, die von der Zeitung befragt wurden, genannt wurden.

Online-Wetten wurden in Brasilien 2018 legalisiert, aber die Regulierung kam erst 2024. Sieben Jahre lang operierten die Unternehmen der Branche praktisch ohne Regeln, betont der Ökonom Victo Silva, Forscher am Zentrum für internationale Entwicklung der Harvard Kennedy School. In dieser Zeit haben die Wettanbieter laut Silva eine ganze Reihe von Strategien eingesetzt, um Spieler anzulocken, ohne dass es irgendeine Kontrolle gab. Damit haben sie Brasilien zu einer Art „Labor für Verhaltensökonomie” gemacht, in Anlehnung an den Bereich, der den Einfluss kognitiver, emotionaler und sozialer Faktoren auf unsere finanziellen Entscheidungen untersucht. Als Beispiel nennt er die eigene Erfahrung als Verbraucher auf Wettwebsites, die viel unterhaltsamer ist als der Besuch einer Lotterieannahmestelle. Auf dem Handybildschirm wird eine umfangreiche Auswahl an Wetten auf reale und fiktive Ereignisse präsentiert, begleitet von verschiedenen Anreizmechanismen, Bonusbenachrichtigungen, Einladungen zu „Missionen”, Belohnungen und kleinen Casinospielen.

Die Umgebung ist nicht nur einladend, sondern auch intuitiv, um den Weg des Nutzers zum Wettabschluss so einfach wie möglich zu gestalten. „[Die Online-Wettunternehmen] haben Plattformen geschaffen, auf denen das Wetten einfach ist. In der Wirtschaftssprache wurden die Transaktionskosten beseitigt. Man muss nicht zum Wettbüro gehen, sondern kann vom Sofa zu Hause aus wetten, indem man einfach das Handy aus der Tasche zieht”, sagt Silva gegenüber der Zeitung. Auch Pix folgt dieser Logik. Das 2021 von der Zentralbank eingeführte kostenlose Sofortzahlungssystem hat dazu beigetragen, das Wetten viel einfacher zu machen. In Ländern wie Kolumbien und Mexiko beispielsweise tätigen viele Wettende ihre Einzahlung und holen ihren Gewinn in bar in einer physischen Einrichtung ab, berichtet Antonio Forjaz, Generaldirektor für Lateinamerika bei Entain, dem Eigentümer von Sportingbet. In diesen Fällen hat das Online-Wetten eine Offline-Phase, was in der Praxis zu einem Hindernis für den Wettenden wird.

„In Kolumbien werden Einzahlungen beispielsweise in Zeitungsläden oder kleinen Geschäften getätigt, wissen Sie? Hier ist das anders, hier läuft alles über Pix, alles ist sofort verfügbar”, betont der Geschäftsführer und merkt an, dass das hohe Niveau der Bankdienstleistungen für die Bevölkerung und das konsolidierte digitale Zahlungssystem Brasilien zu einem sichereren Standort machen. Ihm zufolge ist das Land heute einer der wichtigsten Märkte für Entain, ein britisches multinationales Unternehmen. „Es ist wie in den USA, ein Land mit hohem Wachstum und starkem Fokus [seitens des Unternehmens], da es bereits beträchtliche Einnahmen erzielt und man stark an sein Potenzial glaubt“, sagt er. André Gelfi, Geschäftsführer des brasilianischen Instituts für verantwortungsbewusstes Spielen (IBJR) und geschäftsführender Gesellschafter von Betsson, fügt hinzu, dass die Brasilianer neben dem hohen Grad an Bankdienstleistungen auch viel offener für neue Technologien sind, für den „digitalen Konsum“. „Und das ist eine Branche, die vollständig digitalisiert ist“, kommentiert er.

Ein weiterer Faktor, der nach Ansicht des Managers das Wachstum der Online-Wetten in Brasilien erklärt, ist die lange Geschichte des Glücksspielverbots im Land, das eine Art aufgestaute Nachfrage in diesem Segment geschaffen hat. „In Brasilien gibt es seit über 80 Jahren ein fast vollständiges Glücksspielverbot. Wenn dann eine Alternative zum Glücksspiel auftaucht, eine Unterhaltungsmöglichkeit mit diesen Eigenschaften, die man auf seinem Handy in der Tasche hat, sagt man: ‚Wow, wie cool! Das habe ich noch nie gesehen‘“, betont Gelfi. Auch auffällige und weit verbreitete Werbung ist laut den von BBC News Brasil befragten Quellen ein wichtiger Faktor. Früher unbekannt, sind die Marken der Wettunternehmen heute für die Brasilianer sehr präsent. Sie sind auf den Trikots der Fußballspieler, in den Karnevalslogen, in den sozialen Netzwerken, auf den Seiten von Influencern und sogar in den Stadtbussen von Rio de Janeiro und São Paulo zu sehen.

Diese Entwicklung hat nach Einschätzung des Ökonomen Victo Silva dazu beigetragen, das Wetten und die Wetten selbst zu „normalisieren”. Aus Sicht der Unternehmen weist Forjaz darauf hin, dass in einem Markt, in dem die Produkte wenig differenziert sind, wie es beim Wetten der Fall ist, Werbung eine Strategie ist, um sich im Gedächtnis potenzieller Verbraucher zu verankern. In diesem Sinne hat der Fußball als einer der größten Treiber für Wetten eine doppelte Rolle gespielt, nämlich als Werbeträger und als Gegenstand der Wetten. In den letzten Jahren haben Wettunternehmen Hunderte Millionen Dollar in die brasilianische Fußballmeisterschaft gesteckt. Von den 20 Mannschaften, die derzeit in der Serie A der Brasileirão spielen, tragen 18 Wettmarken auf ihren Trikots. Die fünf größten Sponsoringverträge belaufen sich auf mehr als 100 Millionen Dollar, wie kürzlich in der Sportpresse berichtet wurde. Die Investition spiegelt eine Affinität wider, die für Unternehmen der Branche schon immer klar war: Die Brasilianer lieben Fußball, und dieser Sport ist das Universum, in dem das größte Wettvolumen konzentriert ist – daher war es sinnvoll, in diese Welt einzutauchen.