Beschleunigte Einführung digitaler Zahlungsmethoden erhöht die Rivalität zwischen Banken und Fintechs in Argentinien

Die beschleunigte Einführung digitaler Zahlungsmittel heizt den Wettbewerb zwischen Banken und Fintech-Unternehmen in Argentinien an – ein Streit, der sich in den letzten Wochen kurz vor den nationalen Wahlen in dem südamerikanischen Land durch Mitteilungen und gegenseitige Beschwerden verschärft hat. Der Kampf um den Regulierungs- und Wettbewerbsrahmen zwischen den beiden Kontrahenten nimmt zu, da immer mehr Menschen die Nutzung digitaler Tools zur Verwaltung ihres Geldes in ihren Alltag integrieren. Die neuesten Daten zeigen, dass die argentinischen Banken zwar immer noch den größten Teil der Geldtransaktionen abwickeln (78 % des elektronisch überwiesenen Geldvolumens entfallen auf hochwertige Transaktionen zwischen Unternehmen), dass aber der Einfluss virtueller Geldbörsen bei den Privatkunden rasch zunimmt. Im vergangenen August hatten 65,1 % der Geldüberweisungen ein CVU als Ausgangs- und/oder Zielort, d. h. ein Konto, das von einer virtuellen Geldbörse oder einem Fintech verwaltet wird, und erreichten in diesem Monat insgesamt 195,2 Millionen Transaktionen.

Um ein Gefühl für dieses Phänomen zu bekommen: Noch vor drei Jahren lag dieser Anteil bei weniger als 20 %, so dass der Fintech-Sektor seinen Einfluss auf den Privatkundenmarkt in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht hat, wie aus den jüngsten Daten der argentinischen Zentralbank (BCRA) hervorgeht. Die Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintechs hat mit Initiativen, die die Verwendung von Bargeld einschränken und digitales Geld fördern, Fortschritte gemacht. Zum Beispiel ist seit November 2021 Transfer Payments in Kraft, eine Entwicklung, die es jedem Nutzer einer Brieftasche oder einer Bankanwendung ermöglicht, einen von einem Händler angezeigten Code zu lesen, unabhängig von dem Unternehmen, das den Code zur Verfügung stellt, um das Produkt oder die Dienstleistung zu bezahlen, solange dies mit Geld geschieht, das zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto verfügbar ist.

Die Koexistenz zwischen den beiden ist jedoch zunehmend komplexer geworden. In den letzten Monaten haben die Banken über die Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina (Cimpra) – ein Forum, an dem alle Akteure des Zahlungsverkehrs- und Wertpapierabwicklungssystems der BCRA beteiligt sind – darauf gedrängt, dass QR-Codes „vollständig interoperabel“ sind, d. h. dass jeder Nutzer nicht nur mit Geld auf dem Konto, sondern auch mit seiner Kreditkarte bezahlen kann. Dies würde bedeuten, dass der wichtigste Anbieter und Förderer von QR-Codes in Argentinien, Mercado Pago – mit mehr als 500.000 Händlern, die mit diesem Zahlungsmittel assoziiert sind – seine Codes für Banken „öffnet“ und deren Anwendungen die Teilnahme an diesen Vorgängen ermöglicht, bei denen die größten Geldmengen bewegt werden, da die größten Umsätze mit Kreditzahlungen getätigt werden.

Ende März erklärte der Verband der Privatbanken der Hauptstadt (Adeba) in einer Mitteilung, dass der Mercado Pago ein „quasi-monopolistisches“ System habe und „unter Ausnutzung des Mangels an Regulierung den Kreditkarteninhabern Bedingungen auferlegt“. Obwohl die BCRA dem Antrag zustimmte und den 1. September als Starttermin für die vollständige Interoperabilität der QR-Codes festlegte, musste sie die Anwendung zweimal verschieben, zuletzt vor einigen Tagen, als sie einen neuen Termin, den 1. Dezember, festlegte. Hinter dieser Verschiebung steht der Einwand des Mercado Pago, der angesichts der technischen Komplexität der Durchführung der Initiative sagte, dass er ein angemessenes System entwickeln müsse, um Fehler im Prozess zu vermeiden, und deshalb um eine Verschiebung bis April nächsten Jahres bat.

Unternehmensquellen erklärten, dass die Maßnahme die Verarbeitung von Kreditkonten mit sensiblen Informationen und großem Schadenspotenzial für die Inhaber beinhalten würde, wenn sie nicht ordnungsgemäß verschlüsselt würden, weshalb man sich die Zeit nehmen müsse, die für ein sicheres System erforderlich sei. Paula Arregui, CCO von Mercado Pago, räumte jedoch auf einer kürzlich abgehaltenen Veranstaltung ein, dass es auch kommerzielle Probleme gibt, die Fortschritte bei einer Vereinbarung mit den Banken verhindern. „Wenn wir uns nicht auf Standards und eine kommerzielle Win-Win-Situation einigen, ist das so, als würde ein Nicht-Bank-Player kommen und zu Ihrem Geldautomatennetz sagen: ‚OK, jetzt will ich es kostenlos nutzen‘. Das wäre nicht die logischste Lösung, und wir haben uns auch nicht den Gegenvorschlag angehört, der dieses Spiel beenden soll“, sagte Arregui. Der Streit wurde Mitte September um ein neues Kapitel erweitert, als eine regulatorische Änderung dem „Debit Immediate Debit“ (Debin) als Finanzierungsmechanismus für virtuelle Geldbörsen zum 1. Dezember ein Ende setzte und durch den „Pull Immediate Transfers“-Mechanismus ersetzt wurde, der auch Bankkonten den Zugriff auf Geld in Geldbörsen ermöglicht.

Die Reaktion der Fintech-Unternehmen kam prompt: „Die Ersetzung von Debin – einer effektiven und sicheren Operation, die eine hervorragende Akzeptanz erreicht hat – durch ein noch nicht ausgereiftes Instrument, das noch viel Verbesserungspotenzial hat, birgt das Risiko einer Zunahme betrügerischer Operationen“, so die Unternehmen in einer von der argentinischen Fintech-Kammer veröffentlichten Erklärung. Der Streit eskalierte so sehr, dass sich Wirtschaftsminister Sergio Massa in die Diskussion einschaltete und die BCRA aufforderte, die Maßnahme zu überprüfen, woraufhin die Währungsbehörde den Fall an die Cimpra weiterleitete. Wenige Tage vor den Wahlen erlebt der Finanzsektor seine eigene Auseinandersetzung, bei der verschiedene Sektoren darum kämpfen, die geltenden Vorschriften zu beeinflussen.