Der Vermögensverwaltungssektor ist der florierendste Sektor im argentinischen Fintech-Ökosystem

Laut der vierten Ausgabe des Finnovista-Berichts „Fintech Radar Argentina 2023“ haben Fintechs, die sich auf die Verwaltung und Bereitstellung von Tools zur effektiven Geldanlage konzentrieren, um 80 % zugelegt. Finnovista, ein Innovations- und Kapitalunternehmen, und Visa, ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen, haben die vierte Ausgabe des Berichts Finnovista Fintech Radar Argentina 2023 vorgestellt. Dieser analysiert die aktuelle Situation in den verschiedenen Ländern der Region und bestätigt, dass das Segment Wealth Management seine Position als eines der wichtigsten im argentinischen Ökosystem festigt.

Mit einem Wachstum von mehr als 80 % ist der Bereich Vermögensverwaltung derjenige, der nicht nur eine gut durchdachte Trading Strategie beinhaltet sondern auch im argentinischen Fintech-Ökosystem am stärksten gedeiht, was auf das Aufkommen von Krypto-Projekten und eine größere Anzahl von Anlagekonten zurückzuführen ist. Dieses Segment stieg von 28 Unternehmen im Jahr 2021 auf 51 im Jahr 2023, ein Anstieg, der vor allem auf die Aufnahme von Unternehmen im Bereich der Vermögensanlage und Kryptowährungen zurückzuführen ist, die in dieser Kategorie gruppiert sind, nachdem eine Explosion bei der Einrichtung neuer Konten durch Argentinier zu verzeichnen war.

Das Segment der spezialisierten Börsenplattformen für den Handel mit Kryptowährungen beispielsweise fügt der Fintech-Landkarte in Argentinien 12 neue Startups hinzu und verdoppelt damit die Zahl, die im Bericht von 2021 ermittelt wurde. Das Segment der Kreditvergabe mit 16,9 % der argentinischen Fintech-Startups ist dasjenige, das seit der letzten Ausgabe des Finnovista Fintech-Radars im Süden des Landes die höchste Anzahl von Projektausstiegen zu verzeichnen hatte (über 40 %), was das erwartete Wachstum in diesem Ökosystem abschwächt, zusammen mit den Bereichen Zahlungen und Überweisungen sowie Unternehmenstechnologien (16,9 %), die ebenfalls eine hohe Sterblichkeitsrate aufwiesen, aber von 2021 bis 2023 eine günstige Entwicklung aufweisen.

Die Studie zeigt, dass das argentinische Fintech-Ökosystem mit 154 neuen Projekten im Jahr 2023 über 343 Projekte verfügt und dass sich mehr als 48 % dieser Start-ups in einer Wachstums- und Expansionsphase befinden. Konkret sind 29,4 % der Fintechs bereit zur Skalierung und 15,3 % sind kommerziell tätig. Seit 2021 beträgt das durchschnittliche jährliche Wachstum des argentinischen Fintech-Ökosystems 11,5 %, ein moderates Wachstum, das durch das Ausscheiden von 31,5 % der Fintech-Start-ups im Zeitraum von 2021 bis 2023 gebremst wurde.

Positiv ist jedoch, dass 50 % der Antworten, die im Finnovista Fintech Radar in Zusammenarbeit mit Visa gefunden wurden, optimistische vorläufige Umsatzdaten von Start-ups zeigen, die zwischen 500.000 und 5 Millionen US-Dollar liegen, wobei bemerkenswerte 11,5 % von ihnen zwischen 15 und 50 Millionen US-Dollar schätzen. Gleichzeitig gaben nur 5,77 % dieser Fintech-Projekte an, dass sie bis 2023 keine Einnahmen erwarten.

Argentinien als Standort für Aktivitäten

Das Finnovista Fintech-Radar hat 67 ausländische Fintech-Projekte mit einer Präsenz in Argentinien identifiziert, was insgesamt 410 Startups in diesem Markt ausmacht. Mexiko, Chile und die Vereinigten Staaten sind die wichtigsten Akteure im Land, gefolgt von Kolumbien. Andrés Fontao, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Finnovista, kommentiert: „Die Daten in diesem Bericht lassen uns glauben, dass das argentinische Fintech-Ökosystem in eine Phase der Reife und Konsolidierung eingetreten ist, sogar noch vor anderen Ländern der Region mit höherem jährlichen Wachstum“. Er fügt hinzu: „Es ist bemerkenswert, dass fast 40 % der argentinischen Projekte bereits in andere Länder internationalisiert wurden. Wir sind zuversichtlich, dass das Fintech-Ökosystem und der Markt in Argentinien weiter reifen und sich konsolidieren werden und weiterhin ein Land mit einem großen Export von Talenten und Finanzlösungen in andere Märkte der Region sein wird“.

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass nach den Antworten, die für die Entwicklung dieser Studie eingeholt wurden, vier von zehn in Argentinien gegründeten Fintechs zumindest in einem anderen Land präsent sind, wobei Mexiko, und Chile die bevorzugten Ziele für argentinische Fintechs sind. Gabriela Renaudo, Group Country Manager Argentina and Southern Cone bei Visa, sagt: „Bei Visa ist unsere Arbeit mit Fintechs von zentraler Bedeutung, da sie das Spiel verändern und die Art und Weise, wie Verbraucher ihre Finanzen und Unternehmen ihre Geschäfte verwalten, neu erfinden“. „Die Daten des von Visa und Finnovista geförderten Radars spiegeln sehr gut die Situation dieses Sektors in Argentinien wider, der kontinuierlich daran arbeitet, die heutige Finanzwelt relevanter und gerechter zu gestalten. Deshalb müssen wir weiter zusammenarbeiten, um eine bessere Integration zu erreichen“, fügte er hinzu.

Investitionsquellen

Was die Investitionsquellen betrifft, so zeigt der Finnovista Fintech Radar, dass fast die Hälfte der Fintechs, die zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben Kapital aufnahmen, dies über Angel-Investoren oder Familie und Freunde taten, wobei die Beteiligung von Einzelinvestoren und das enge Netzwerk des Fintechs die Hauptquelle der Kapitalunterstützung für aufstrebende Projekte ist. Darüber hinaus finanzierten den Befragten zufolge Risikokapitalfonds 40 % der Projekte, die Mittel erhielten, während Finanzinstitute dies in 18,46 % der Fälle taten, was auf ein gewisses Vertrauen dieser Akteure in die Unterstützung von Fintech-Innovationen hindeutet.

Herausforderungen und Chancen

Entsprechend ihrem Reifegrad geben 57,1 % der vom Radar befragten Fintechs an, dass ihre größten Herausforderungen in der Skalierung des Betriebs, der Ausweitung ihrer Tätigkeit und der Internationalisierung bestehen. Die Ausweitung ihrer Tätigkeit und Reichweite auf einem bestimmten Markt oder auf mehreren Märkten ermöglicht ihnen ein Wachstum bei Transaktionen, Kunden, Einnahmen und geografischer Reichweite. In Bezug auf die Wettbewerbsvorteile des argentinischen Marktes heben die hohe Geschwindigkeit hervor, mit der Fintech-Lösungen von der Bevölkerung und dem Finanzsektor angenommen werden. In diesem Zusammenhang verweisen 26,3 % auf das Niveau der finanziellen Bildung als bemerkenswerten Wettbewerbsvorteil sowie auf die große Marktgröße im Vergleich zu anderen Ländern der Region (24,2 %), die Argentinien zu einem Land mit einem demografischen Gewicht und einer günstigen Wirtschaft für diese Fintech-Startups macht.