Chile platziert nachhaltige Anleihen in Milliardenhöhe

Die chilenische Regierung hat sie auf den internationalen Märkten so genannte nachhaltige Anleihen im Wert von vier Milliarden US-Dollar zur Finanzierung grüner und sozialer Projekte ausgegeben. Für die drei Emissionen mit einer Laufzeit von fünf, zwölf und dreißig Jahren war die Nachfrage laut Angaben aus Santiago 4,9 Mal höher als das Angebot. Die im Jahr 2027 fälligen Papiere beliefen sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Zinssatz von 2,763 Prozent (Kupon von 2,75 Prozent), was 110 Basispunkte über dem entsprechenden Zinssatz für Staatsanleihen liegt. Der gleiche Betrag wurde 2034 zu einem Zinssatz von 3,507 Prozent zugeteilt, was 170 Basispunkten über dem vergleichbaren Wert entspricht und 2052 der Restbetrag von einer Milliarde US-Dollar zu einem Zinssatz von 4,055 Prozent (195 Basispunkte über dem Wert).

„Wir haben die anhaltende Volatilität auf den internationalen Märkten erfolgreich gemeistert und vier Milliarden US-Dollar mit sehr geringen Zugeständnissen im Vergleich zu anderen staatlichen Emittenten, die in letzter Zeit Dollar-Anleihen begeben haben, aufgenommen“, wurde Finanzminister Rodrigo Cerda in einer Erklärung zitiert. Die Anleihen wurden nach New Yorker Recht begeben und bei der US-Aufsichtsbehörde (SEC) registriert. Gemäß dem Haushaltsgesetz plant Chile in diesem Jahr die Ausgabe von Anleihen im Gegenwert von zwanzig Milliarden US-Dollar.