Game-Winner Brasilien: Jahrzehntelange Dominanz der USA im Maisexport schwindet

Die Dominanz der US-Maisexporte schwindet in einem zunehmend wettbewerbsintensiven globalen Markt. Brasilien, beflügelt durch ein neues Lieferabkommen mit China und einer herausragenden Saatguttechnologie, wird die USA in dieser Saison zum zweiten Mal übertreffen. Unterdessen bereitet sich Mexiko, Amerikas anderer wichtiger Markt, darauf vor, die Einfuhr von gentechnisch verändertem Mais zu begrenzen, der mehr als 90 % jeder US-Ernte ausmacht. Der schwindende Exportmarktanteil bedeutet ein Problem für die 90 Milliarden Dollar schwere US-Maisindustrie, da sich auch die Inlandsnachfrage für die Viehfütterung und die Ethanol Produktion abgekühlt hat. Die Anpflanzungen von Amerikas meistangebauter Kulturpflanze werden wahrscheinlich zurückgehen und die landwirtschaftlichen Einkommen könnten in den kommenden Jahren darunter leiden, so die Analysten.

Die schrumpfenden Maisexporte erinnern an die Herausforderungen, mit denen sich die USA vor zehn Jahren bei Sojabohnen konfrontiert sahen, als Brasilien seine Produktion steigerte, um die steigende chinesische Nachfrage zu befriedigen, und schließlich 2013 die Krone des Lieferanten eroberte. Das größte Land Südamerikas dominiert nun in der Regel acht Monate im Jahr oder länger den globalen Sojaexportmarkt und unterbietet damit die US-Exporte. Brasilien ist außerdem der weltweit führende Exporteur von Geflügel, Kaffee und Zucker. Es wird erwartet, dass die brasilianischen Maisexporte den Weltmarkt ab Juli und bis zur US-Herbsternte überschwemmen werden. Im Gegensatz zu den USA erntet das Land jedes Jahr zwei Maisernten auf seinen tropischen Böden.

China hat Ende letzten Jahres die Liste der zugelassenen brasilianischen Maisexportanlagen erweitert und damit die Lieferungen aus Brasilien wieder in Gang gebracht. Davor stammte der Großteil der Maisimporte Chinas aus den USA und der Ukraine. „Brasilien ist in der Lage, die Anbaufläche stetig zu vergrößern, um die chinesische Nachfrage zu befriedigen, was die Vereinigten Staaten nicht können“, sagte Matthew Roberts, leitender Getreideanalyst bei der Beratungsfirma Terrain.

Brasilien gewinnt das Spiel

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) gingen die Maisausfuhren aus den USA nach China bis Mitte Juni im Vergleich zum Vorjahr um 48 % zurück. Den Zolldaten zufolge sind die Maiseinfuhren Chinas in diesem Jahr insgesamt um etwa 10 % zurückgegangen, da die Käufer dort in den kommenden Monaten ein reichliches Angebot an billigem brasilianischem Mais erwarten. „Brasilien ist im Moment der Gewinner des Spiels. Wir sind preislich einfach nicht konkurrenzfähig“, so ein US-Exporthändler und verwies auf brasilianische Maisangebote, die 30 Dollar pro Tonne unter den Preisen der US-Golfküstenhäfen liegen. Den wöchentlichen USDA-Exportdaten zufolge waren die gesamten Maisexportverkäufe der USA im April und Mai die niedrigsten seit mindestens 22 Jahren. In diesem Zeitraum gab es drei Wochen, in denen mehr Käufe storniert als gebucht wurden, und die beiden schlechtesten Wochen der US-Maisexporte seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Maisexporteure in den USA leiden unter der starken Konkurrenz durch billigere brasilianische Lieferungen und dem starken Dollar, der ihre Produkte für Käufer im Ausland teurer macht. Mexiko war in dieser Saison ein Lichtblick für die US-Maisexporte, da die Verkäufe der Ernte 2022 bis Mitte Juni nur um 11 % gegenüber dem Vorjahr zurückgingen, während die Verkäufe an alle Bestimmungsländer laut USDA-Daten im Jahresvergleich um 36 % sanken. Ein andauernder Streit über Mexikos Dekret zum Verbot einiger Biotech-Maisimporte birgt jedoch das Risiko künftiger Störungen der US-Lieferungen, so die Analysten. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums steigert das Land seine Maisproduktion um etwa 2 Millionen Tonnen. Die US-Maisexporte im Wirtschaftsjahr 2022/23, das am 31. August endet, werden derzeit auf 43.817 Tonnen geschätzt, ein Tiefstand seit zehn Jahren, der 24,8 % des Welthandels entspricht, so die Daten des USDA. Die voraussichtlichen Exporte Brasiliens wurden mit einem Rekordwert von 55 Millionen Tonnen angegeben. Das rasche Wachstum der brasilianischen Maisproduktion glich damit den Verlust eines Großteils der Maisexporte aus der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands aus.