Digitale Geldbörsen: Teil des Alltags der Lateinamerikaner

Das exponentielle Wachstum digitaler Geldbörsen in der Region soll nicht nur das Zahlungserlebnis, sondern auch den Zugang zu mehr finanziellen und nicht-finanziellen Produkten und sogar den Verkauf von Angesicht zu Angesicht weiter verändern. In einer Region, in der Bargeld immer noch die Hauptrolle spielt, besteht die Herausforderung darin, die Wiederholung zu vertiefen und vollständige Interoperabilität zu erreichen. Die 2016 in den Katakomben von Bancolombia geborene mobile App Nequi ist heute die digitale Geldbörse mit der größten Nutzerzahl in Kolumbien. Bis Ende 2023 meldete die Plattform – die heute in neobanco umgewandelt wurde und von Bancolombia unabhängig ist – mehr als 18 Millionen Nutzer, von denen mehr als 13 Millionen mindestens eine Geldtransaktion pro Monat durchführen. Dicht dahinter folgt Daviplata, die Geldbörse der Davivienda-Bank, die Ende 2023 mehr als 17,4 Millionen Kunden mit einem Guthaben von fast 993 Mrd. COP (mehr als 254 Mio. US$) an Einlagen und 118,6 Mrd. COP (fast 45,7 Mio. US$) an Gesamtumsatz hatte. Auch Yape, die digitale Geldbörse der peruanischen Finanzholding Credicorp, hat inzwischen mehr als 15 Millionen Nutzer in ihrem Heimatland und weitere 1,5 Millionen in Bolivien, dem Markt, auf den sie im August 2023 expandierte.

Millionen mehr, Millionen weniger, sicher ist, dass diese Zahlen eine unbestreitbare Tatsache widerspiegeln: dass digitale Geldbörsen Teil des Alltags der Lateinamerikaner geworden sind. Und dieser Trend verändert wiederum die gesamte Zahlungsverkehrsbranche in der Region. Der Bericht „Global Payments 2023“ der Boston Consulting Group (BCG) geht davon aus, dass die Zahlungsverkehrsbranche in der Region bis 2027 um 8,3 % wachsen und einen Umsatz von 179 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Diese Zahlen sind weitaus höher als die zwischen 2017 und 2023 verzeichneten, als die Umsätze in diesem Sektor mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von nur 2 % wuchsen und einen Wert von 120 Mrd. US-Dollar erreichten.

Heute sind mobile Geldbörsen das am schnellsten wachsende Zahlungsmittel in der Region. So ist laut dem von Credicorp und Ipsos erstellten Financial Inclusion Index 2023 die Nutzung dieses Zahlungsmittels das einzige, das in den acht von der Studie erfassten Ländern wächst, und zwar von 7 % im Jahr 2021 auf 14 % im Jahr 2023. Und der Prozentsatz der häufigen Nutzer digitaler Geldbörsen ist einer der Indikatoren, der im Laufe der drei Ausgaben der Studie am stärksten gestiegen ist: von 21 % im Jahr 2021 auf 59 % im Jahr 2023. „Neue Zahlungsmittel wie mobile Geldbörsen sind zu Instrumenten geworden, die Zahlungen und Überweisungen erleichtern. Da es in Lateinamerika mehr Mobiltelefone als Menschen gibt, ist es klar, dass die Verbraucher sie auch weiterhin für Zahlungen nutzen werden, sei es online oder an der Verkaufsstelle. Bis 2024 wird es eine Vielzahl von Geräten geben, die Zahlungen akzeptieren, und jedes angeschlossene Gerät wird als Handelsgerät betrachtet werden“, prognostiziert Walter Pimenta, Executive Vice President of Product and Engineering für Lateinamerika und die Karibik bei Mastercard.

BOOM IM ANGEBOT

Mexiko, einer der größten Fintech-Märkte in Lateinamerika, ist einer der führenden Akteure bei der Nutzung mobiler Geldbörsen in der Region. Laut einer Studie der Unternehmenssoftware-Plattform Capterra hat das Land mit 70 % sogar die höchste Akzeptanz digitaler Geldbörsen weltweit, und 91 % der Mexikaner nutzen digitale Geldbörsen, um Zahlungen vorzunehmen. „Die Nutzung digitaler Zahlungsmittel hat zugenommen, was auch zur Nutzung von E-Wallets führt. Trotzdem ist für 89 % der Bevölkerung die Hauptzahlung immer noch Bargeld“, sagt Francisco Orozco, Leiter der Region Monterrey des FAIR-Zentrums für finanziellen Zugang, Integration und Forschung an der TEC Business School. Und das ist nach wie vor der Hauptfeind, den die Geldbörsen in der Region besiegen müssen.

Laut dem jüngsten Fintech-Radar von Finnovista sind von den 650 Fintech-Unternehmen in Mexiko 30 % Firmen, die sich auf Zahlungen und Überweisungen konzentrieren. In diesem breiten Universum stechen Akteure wie Hey Banco, der digitale Ableger von Banorte, der als App für Überweisungen und Servicezahlungen zwischen Banken entstand, hervor. Wie Nequi von Bancolombia befindet sie sich derzeit im Prozess der Abspaltung von ihrer Mutterbank, um eine unabhängige Neobank zu werden. Hey Banco koexistiert mit globalen Akteuren wie Apple Pay und Google Wallet sowie mit regionalen Akteuren wie Mercado Pago, Nubank und Ualá. Aber auch mit einem lokalen Player, der auf dem mexikanischen Markt besondere Bedeutung erlangt: Spin by Oxxo, die digitale Geldbörse des Convenience-Store-Netzwerks von Femsa, das Ende 2023 runbd 9,9 Millionen Nutzer hatte.

Der Coca-Cola-Abfüller setzt in Mexiko auf ein großes Projekt. Vor einem Jahr erklärte Ricardo Olmos, Direktor von Spin by Oxxo, dass das Ziel darin bestehe, eine Schlüsselrolle im Finanzökosystem zu spielen und den Zugang zu diesem für Millionen von Menschen im Land zu verbessern. „In einem Land, in dem Bargeld immer noch die Hauptrolle spielt, hat Spin einen großen Vorteil gegenüber anderen Akteuren, da Oxxo über 20.000 Filialen verfügt, von denen jede im Grunde eine Bank ist. So können auch Menschen, die noch nicht in der digitalen Welt leben, in die Filiale gehen und Einzahlungen vornehmen oder Überweisungen tätigen. Oxxo hat dieses Spiel verstanden und setzt auf diesen Markt“, sagt Orozco. Ein Bericht des Zahlungsabwicklungsunternehmens Worldpay prognostiziert, dass Geldbörsen bis 2026 einen Anteil von 24 % am persönlichen Verkaufsvolumen in Lateinamerika erreichen werden, neun Prozentpunkte mehr als 2022.

Im Süden, in Chile, verzeichnete die Nutzung mobiler Geldbörsen ebenfalls ein Rekordwachstum. Transbank, der führende Acquirer des Landes, meldete, dass 2023 ein noch nie dagewesener Meilenstein erreicht wurde: ein Anstieg von mehr als 1.000 % im Vergleich zum Vorjahr bei der Nutzung digitaler Geldbörsen für persönliche Zahlungen bei Händlern in seinem Netzwerk. Dieses explosive Wachstum ist auf die Einführung von Apples Wallet in Chile im vergangenen August zurückzuführen. Einen Monat nach der Einführung meldete Transbank, dass die Transaktionen über diesen Kanal um 530 % gestiegen sind, wobei die Verwendung von Telefonen und Smartwatches berücksichtigt wurde. „Chile ist führend bei der Einführung digitaler Zahlungstechnologien in Lateinamerika. Dies gilt bereits seit mehreren Jahren für elektronische Überweisungen, und das Land hat diese Position bei der finanziellen Eingliederung und allgemein beim Zugang zu Zahlungsmitteln beibehalten“, sagt Juan Antonio Figueroa, Geschäftsführer von ChilePay, einer Gesellschaft, die sich um die Digitalisierung des Bargelds bemüht. Figueroa weist auch auf einige Umstrukturierungen im Angebot der mobilen Geldbörsen hin, wie den Ausstieg von Fpay, der Geldbörse von Falabella, und die Integration von Ripley’s Chek in die Banco Ripley, wodurch die unabhängige Verwaltung aufgegeben wurde.

MEHR DIENSTLEISTUNGEN UND INTEROPERABILITÄT

Nach der oben beschriebenen explosionsartigen Zunahme der Nutzung stehen die Geldbörsen nun vor der Herausforderung, die verschiedenen Arten von Diensten, die sie ihren Nutzern anbieten, immer häufiger und vor allem transaktionsfähiger zu machen. Yape beispielsweise hat seinen Horizont über die Welt der Zahlungen hinaus erweitert und bietet nun auch Kredit- und Marktplatzdienste an, ebenso wie die kolumbianischen Konkurrenten Nequi und Daviplata. „Wir haben ein Finanzangebot mit einer breiten Palette von Krediten, darunter Nanocrédito und Gehaltsvorschüsse. Mit unserem Versicherungsangebot können unsere Kunden Spartaschen anlegen, die es ihnen ermöglichen, regelmäßig zu sparen, ihre Vorsätze zu erfüllen und sich das zu sichern, was sie sich am meisten wünschen. Was den Mehrwert betrifft, so verfügt Daviplata über einen eigenen Marktplatz, der in der App als Tienda Virtual bezeichnet wird. Dieser umfasst Kategorien wie Technologie, Kleidung, Accessoires, Gesundheit, Schönheit und andere“, so Margarita Henao, CEO von Daviplata.

Die Interoperabilität ist eine weitere anstehende Aufgabe, die in den Ländern der Region unterschiedlich weit vorangeschritten ist. Denn wenn sich die Nutzer erst einmal daran gewöhnt haben, müssen die verschiedenen Geldbörsen in ihren Märkten immer dringender miteinander kommunizieren können, um ein besseres Kundenerlebnis zu erreichen. „Viele Geldbörsen sind aufgetaucht, aber die Herausforderung, die Organisationen wie ChilePay zu fördern versuchen, ist die Interoperabilität für die Nutzer und auch für die Händler. Es bleibt zu hoffen, dass die verschiedenen Zahlungsmittel Interoperabilitätsregelungen erreichen, die ihre Geschäfte erleichtern“, betont Figueroa. Auf einigen Märkten sind mehr Fortschritte zu verzeichnen als auf anderen. In Peru beispielsweise wurde im vergangenen September Phase 2 der Interoperabilität zwischen Finanzinstituten eingeleitet, die von der Zentralbank von Peru vorgeschrieben wurde. Dieser Meilenstein bedeutete grünes Licht für den Start von Transaktionen zwischen Yape und Plin, den Geldbörsen mit den meisten Nutzern auf dem Markt. Die Wirkung zeigte sich sofort: Weniger als ein Jahr später werden heute schätzungsweise mehr als zwei Millionen interoperable Zahlungen pro Tag getätigt.

Laut Henao ist Daviplata in Kolumbien bereits interoperabel, und zwar durch QR-Zahlungen, die es ermöglichen, Zahlungen von jeder Bank im Land zu tätigen und zu empfangen. „Was die Geldbörsen berücksichtigen müssen, ist die Stärkung des Kundendienstes und die Gewährleistung einer proaktiven und sicheren Benutzererfahrung sowie die Verfügbarkeit und Stabilität der Plattform. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, so bieten viele Wettbewerber ähnliche Dienste an. Die Präferenz der Kunden hängt davon ab, wie wir sie davor bewahren, einen neuen [Vorfall] zu haben. Und wenn doch, wie wir versuchen, ihnen die Erfahrung und die Aufmerksamkeit so schnell wie möglich zukommen zu lassen“, sagt der CEO von Daviplata. In diesem Sinne versucht Kolumbien, die erfolgreichen Erfahrungen mit dem brasilianischen Pix zu wiederholen, dem von der brasilianischen Zentralbank geförderten digitalen Sofortzahlungssystem, das für alle Finanzinstitute obligatorisch ist. Damit können Geldüberweisungen und Zahlungen mit nur einem Code durchgeführt werden. Die größten kolumbianischen Geldbörsen, Nequi und Daviplata, haben erklärt, dass sie sich an die Regeln halten werden, die für die Umsetzung dieser von der Banco de la República betriebenen Initiative erforderlich sind. Der Erfolg von Pix war so überwältigend, dass die Vereinigten Staaten und Kanada zu den anderen Ländern gehören, die daran arbeiten, das Modell zu kopieren.

„Die Herausforderung für digitale Geldbörsen besteht darin, ein besseres Produkt zu liefern und ein besseres Erlebnis zu bieten. Das bedeutet auch, dass die Produkte, die sie anbieten, ein Finanzwissen vermitteln müssen, da sie nicht mit einer Gebrauchsanweisung ausgestattet sind. Die große Aufgabe dieser neuen digitalen Akteure besteht darin, einen Beitrag zur Kultur und zur finanziellen Bildung in den Ländern zu leisten“, warnt Orozco.