Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen und der Übergang in Mexiko

Die chinesische Automobilindustrie ist in Mexiko auf dem Vormarsch. Acht chinesische Marken verkaufen bereits ihre Fahrzeuge in dem Land, drei betreiben Montagewerke und zwei haben konkrete Pläne für die Errichtung neuer Produktionsstätten, wobei der Bereich der Elektrofahrzeuge zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Mehrere chinesische Unternehmen stellen im Rahmen millionenschwerer Projekte auch Autoteile her, und es wird erwartet, dass die Investitionen weiter steigen werden. Die Anreize für chinesische Automobilunternehmen, in Mexiko zu investieren, sind vielfältig. Mit einer ausgereiften Automobilindustrie und niedrigen Produktionskosten bietet das Land logistische Vorteile und ein Sprungbrett für den Export von Elektrofahrzeugen in die benachbarten Vereinigten Staaten und auch nach Lateinamerika. Für chinesische Elektroautohersteller sind Investitionen in Übersee eine Möglichkeit zur Expansion inmitten des harten Wettbewerbs auf dem gesättigten heimischen Markt: China ist der weltweit größte Markt für Elektroautos, jedes vierte verkaufte Fahrzeug ist ein Elektroauto. Etwa 20 % der 148 chinesischen Automarken machen 90 % des chinesischen Marktes für Elektroautos aus, und ein Preiskrieg hat dazu geführt, dass im ersten Quartal 2023 nur 10 Unternehmen einen Gewinn erwirtschaftet haben, berichtet The China Project. Ein solcher Wettbewerb könnte dazu führen, dass zwei Drittel dieser Marken innerhalb von drei Jahren ausgelöscht werden, so der Präsident des staatlichen Unternehmens Changan Automobile gegenüber der Publikation.

Der wachsende US-Markt für Elektrofahrzeuge bietet neue Chancen für große und kleine chinesische Hersteller. Angetrieben durch die Anreize des US Inflation Reduction Act, der von Präsident Joe Biden unterzeichneten umweltfreundlichen Industriepolitik, werden Elektrofahrzeuge bis 2030 voraussichtlich 52 % aller US-Autoverkäufe ausmachen, womit das von seiner Regierung für dieses Jahr gesetzte Ziel von 50 % erreicht würde. Durch die Möglichkeit, aus Mexiko zu exportieren, können chinesische Unternehmen von den Handelsregeln in der Region profitieren: Gemäß dem Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) können Hersteller, die 66 % der Teile eines Fahrzeugs in Nordamerika herstellen, diese zollfrei in die USA exportieren und so die höheren Zölle vermeiden, die sie sonst zahlen müssten. Dies hat jedoch in einigen Teilen der nordamerikanischen Industrie zu Kritik geführt, darunter kanadische Autohersteller, die sich Sorgen machen, ob sie mit chinesischen Unternehmen konkurrieren können. Mexiko begrüßt zwar die steigenden Investitionen in seine Elektroautoindustrie, wobei die Produktion größtenteils für den Export bestimmt ist, doch bleiben Fragen zu den allgemeinen Vorteilen offen. Können diese Investitionen in einem Land, in dem der Verkehrssektor für fast ein Drittel aller Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist, dazu beitragen, Mexikos Umstieg auf Elektromobilität zu beschleunigen, den Zugang zu E-Fahrzeugen zu verbessern und einen gerechten Übergang zu gewährleisten?

Chinesische Autohersteller verkaufen seit über einem Jahrzehnt elektrische und konventionelle Fahrzeuge auf dem mexikanischen Markt und haben sich in den letzten Jahren als einer der Hauptlieferanten von Autos im Land etabliert. In China hergestellte Fahrzeuge, unter anderem von BMW und Chevrolet, werden auch in Mexiko verkauft. Drei chinesische EV-Hersteller haben bereits Montagewerke in Mexiko errichtet: Foton, ein Lkw-, Bus- und SUV-Hersteller, der eine Tochtergesellschaft der staatlichen Beijing Automotive Group (BAIC) ist, JAC Motors, das drei EV-Modelle in Mexiko anbietet, und der Bus- und Lkw-Hersteller Shacman. Das Staatsunternehmen Chery und seine Tochtermarke Jetour haben Initiativen zum Bau mexikanischer Fabriken angekündigt. Darüber hinaus haben mindestens sieben chinesische Autozulieferer Pläne für Industrieanlagen angekündigt, um die wachsende Elektrofahrzeugindustrie zu beliefern. Foton betreibt seit 2019 eine Lkw-Montageanlage im westlichen Bundesstaat Jalisco und plant den Bau eines Werks sowohl für Verbrennungs- als auch für Elektrofahrzeuge, das bis 2025 die Produktion aufnehmen soll und Berichten zufolge über eine Milliarde US-Dollar kosten wird. Berichten zufolge wird das Unternehmen mit dem chinesischen Unternehmen CATL, dem weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien, im Rahmen eines Batterierecycling- und Reparaturprogramms zusammenarbeiten.

Im März kündigte Jetour seine Absicht an, eine 3 Milliarden Dollar teure Fabrik für die Montage von konventionellen und elektrischen Autos zu bauen, die Ende 2024 in Betrieb gehen soll, wobei der Standort der Anlage noch nicht feststeht. Das Unternehmen arbeitet mit der mexikanischen Organisation LDR Solutions zusammen, die bereits Marken wie den Elektrofahrzeughersteller BYD, Jetour und CATL im Land vertreten hat. Chinesische Unternehmen scheinen sich auf die Erfahrung von Kollegen in Mexiko zu stützen. So arbeitet JAC Motors seit 2017 in einem Werk im Bundesstaat Hidalgo mit Giant Motors zusammen, das dem mexikanischen Wirtschaftsmagnaten Carlos Slim gehört, der einst der reichste Mensch der Welt war. Osmar Zavaleta, stellvertretender Dekan für Forschung an der Wirtschaftshochschule des Monterrey Institute of Technology and Higher Education, sagt, dass Sektoren wie die Automobilindustrie Mexiko wegen seiner entwickelten technischen und logistischen Kapazitäten und der führenden Rolle Chinas in der Elektromobilität ins Auge fassen. Im Jahr 2021 war Mexiko der sechstgrößte Exporteur von Elektroautos, u. a. in die USA, nach Belgien und Norwegen, während das Land nur wenige Fahrzeuge aus den USA, Deutschland und China importierte. Allerdings stellt der hohe Preis dieser Autos derzeit ein Hindernis für die Masseneinführung dar.

Gemischtes Echo bei den Mexikanern

Noch vor wenigen Jahren waren chinesische Fahrzeuge ein seltener Anblick auf mexikanischen Straßen, doch inzwischen sind sie immer häufiger zu sehen. In der ersten Jahreshälfte 2019 wurden in Mexiko 4.156 Autos chinesischer Marken verkauft, was nur 0,6 % der Gesamtverkäufe entspricht. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres wurden 69.464 Autos verkauft, was 9,3 % aller Verkäufe entspricht, wobei mindestens acht Marken Modelle mit Elektro- und Verbrennungsmotor anbieten. In einem Land, in dem mehr als 53 Millionen Fahrzeuge unterwegs sind, sind nach Angaben des mexikanischen Verbands der Automobilindustrie (AMIA) etwa 5 % Hybrid- oder Elektrofahrzeuge, aber nur 5 % davon sind chinesisch.

Elektro vs Hybridfahrzeuge

Trotz ihres beeindruckenden Wachstums könnten die chinesischen Automobilhersteller im Bereich der Elektrofahrzeuge auf Konkurrenz stoßen. Der mexikanische Ingenieur Rafael Contreras kaufte vor 16 Jahren sein erstes nichtkonventionelles Auto, einen Toyota Prius mit Hybridantrieb, um die Umwelt zu entlasten. Seine Erfahrungen mit diesem Hybridauto waren aufgrund des geringen Kraftstoffverbrauchs und des schnellen Aufladens im Bedarfsfall angenehm. Infolge der Treibstoffknappheit in Mexiko im Jahr 2019 kaufte Contreras einen Chevrolet Volt Hybrid, einen Plug-in, den seine Frau häufiger benutzt. Etwa zur gleichen Zeit erwarb er auch einen vollelektrischen Tesla 3. „Wir laden sie im Haus auf. Ich merke nicht einmal, wenn [der Tesla] aufgeladen wird. Ich komme an, schließe ihn an und wenn ich am nächsten Tag gehe, ist er fertig. Ich lade ihn einmal pro Woche auf“, erklärt der 54-jährige Ingenieur gegenüber Diálogo Chino. Contreras, der Solarpaneele und Speicherbatterien in seinem Haus hat, sagt, dass er normalerweise bis zu 550 Kilometer mit einer einzigen Ladung fahren kann, und hebt die Verringerung der Betriebskosten aufgrund von Einsparungen beim Benzin und einer jährlichen Wartung hervor. „Ich würde mein ganzes Leben lang mit Elektroautos fahren, ich würde mit Tesla weitermachen, der technische Teil ist sehr robust. Chinesische Autos erregen nicht meine Aufmerksamkeit. In Sachen Qualität können sie nicht mithalten, und [der Tesla] ist sicherer als BYD und JAC“, sagt er.

In diesem Zusammenhang hat das New Car Assessment Program for Latin America, das die Sicherheitsmerkmale von Autos untersucht, ein elektrisches Modell von JAC im Jahr 2022 und ein weiteres konventionelles Fahrzeug von Great Wall Motors im Jahr 2021 niedrig bewertet und damit nicht viel besser abgeschnitten als andere US-Konkurrenten wie Ford, Jeep und RAM. Im Gegensatz dazu erzielten Chevrolet, Hyundai, Nissan, Toyota, Mitsubishi und Volkswagen gute Ergebnisse. Die Erfahrungen von Contreras mit Elektrofahrzeugen dürften jedoch nicht für alle mexikanischen Autofahrer repräsentativ sein. Obwohl Beamte wie der ehemalige Außenminister Marcelo Ebrard das Ziel ausgegeben haben, dass bis 2030 rund 50 % des Marktes und der Produktion auf Elektroautos entfallen sollen, bestehen für den mexikanischen Durchschnittsbürger nach wie vor erhebliche Hindernisse beim Zugang zu diesen Fahrzeugen, die zusammen mit den Hybridfahrzeugen 4,7 % der 1,1 Millionen verkauften Autos im Jahr 2022 ausmachten. In einem der ungleichsten Länder der Welt stellt der Preis nach wie vor eine beträchtliche Hürde für den Einstieg in die Elektromobilität dar. Der durchschnittliche Jahreslohn von knapp 17.000 US-Dollar reicht nicht aus, um die durchschnittlichen Kosten für ein Elektrofahrzeug zu decken, die mit rund 400.000 Pesos (23.300 US-Dollar) angegeben werden. Auch die fehlende Ladeinfrastruktur ist ein Problem: Obwohl sie weithin als unrealistisch angesehen wird, könnten 50.000 öffentliche Ladestationen benötigt werden, wenn Mexiko seine Ziele für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen bis 2030 erreichen will – ein enormer Anstieg gegenüber den geschätzten 2.000, die es derzeit im Land gibt.

In einem Land, das fossile Brennstoffe produziert und als Nachzügler bei den Klimaschutzmaßnahmen gilt, haben Analysten auch auf die fehlende politische Unterstützung hingewiesen, um Anreize für die breite Einführung von Elektrofahrzeugen und deren Infrastruktur zu schaffen, die in Ländern wie China für deren Wachstum entscheidend sind. Nach Ansicht von Wissenschaftlern bietet das Wachstum des Elektrosektors Mexiko die Möglichkeit, in die Wertschöpfungsketten von Marken wie Tesla, Ford und anderen Herstellern, auch aus China, einzusteigen. Sie mahnen jedoch eine stärkere Industriepolitik an, die die Vorteile dieses erneuten Interesses ausländischer Investoren maximieren kann.