Chinas „Neue Seidenstraße“ in Lateinamerika

Nach zehnjährigem Bestehen baut Chinas Seidenstraßengürtel-Initiative (One Belt, One Road) ihre Präsenz in Lateinamerika allmählich aus. Bis Ende 2023 werden sich 21 Länder der Region dem chinesischen Megaprojekt angeschlossen haben. In diesem Zeitraum hat sich das Volumen der chinesischen Präsenz in der Region deutlich erhöht. Bis 2022 erreichten die Investitionen in der Region 12 Milliarden Dollar, d. h. 9 % der gesamten Investitionen des asiatischen Riesen in Lateinamerika. China ist auch zu einem der größten Gläubiger geworden und hat zwischen 2005 und 2020 Kredite in Höhe von mehr als 137 Milliarden Dollar vergeben. Während Peking in den ersten Jahren der Belt and Road-Initiative vorrangig in die Energieinfrastruktur investierte, floss in den letzten Jahren ein Großteil der Mittel in den Ausbau des Verkehrs- und Logistiksystems der Region, was dazu beiträgt, den Handel mit China zu steigern und die Lieferzeiten für Waren zu verkürzen. Andererseits hat die asiatische Nation in letzter Zeit vor allem in die Produktion von Lithium, dem „weißen Gold“ Lateinamerikas, investiert.

Energie: vom Öl zu erneuerbaren Energien

Seit der Gründung der Belt and Road-Initiative ist Energie der wichtigste Bereich der Zusammenarbeit Chinas mit lateinamerikanischen Ländern. Peking hat die Entwicklung sauberer Energien als ein Hauptziel seiner Energiediplomatie und seines Finanzansatzes hervorgehoben und die Förderung von Unternehmen, die auf diesen Bereich ausgerichtet sind, zu einer Priorität gemacht. Laut der von der Boston University zusammengestellten Datenbank „China’s Global Energy Finance“ beliefen sich die chinesischen Investitionen in den lateinamerikanischen Energiesektor zwischen 2001 und 2022 auf mehr als 49 Milliarden Dollar. Obwohl Öl in den 2010er Jahren die wichtigste Investition war, hat sich der Schwerpunkt in den letzten Jahren geändert. So hat beispielsweise Peru, wo der italienische Energiekonzern Enel fast die Hälfte der Stromversorgung Limas kontrollierte, dem Verkauf von zwei Stromanlagen an China Southern Power Grid International für 2,9 Milliarden Dollar zugestimmt. In der Zwischenzeit wird die andere Hälfte der Energieanlagen in Lima von einem anderen Unternehmen aus dem asiatischen Land kontrolliert, der China Three Georges Corporation, die 2020 die Anlagen des peruanischen Unternehmens Luz del Sur für 3,6 Milliarden Dollar erwarb.

Peru ist jedoch nicht der einzige Fall in der Region, in dem sich chinesische Unternehmen aktiv am Energiesektor beteiligen. Im Jahr 2018 erwarb China Southern Power Grid den Anteil des kanadischen Unternehmens Brookfield (27,7 Prozent) an Chiles größtem Stromübertragungsnetz Transelec. Zwei Jahre später kaufte das chinesische Unternehmen State Grid International Development das Unternehmen Chilquinta Energía, das sich im Besitz des US-Unternehmens Sempra Energy befand. State Grid erwarb auch CGE für 3 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Durch diese Transaktionen besitzt China nun zwei der vier größten Energieunternehmen des Landes und kontrolliert fast 57 Prozent des chilenischen Energiemarktes.

Die größten Vermögenswerte von State Grid befinden sich in Brasilien, wo das chinesische Unternehmen seit 2010 investiert. Seitdem hat es mehr als 5,7 Milliarden Dollar in das südamerikanische Land investiert und verwaltet mehr als 16.000 Kilometer an Übertragungsleitungen. Das größte Projekt von State Grid in Brasilien war eine Übertragungsleitung, die das Wasserkraftwerk Belo Monte mit dem Südosten des Landes verbindet. Das Projekt, das sich über 2.500 Kilometer durch 81 Städte in fünf Bundesstaaten von Norden nach Süden erstreckt, umfasst die längste Ultrahochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung der Welt. Im globalen Maßstab ist die Präsenz chinesischer Unternehmen in Brasilien jedoch nicht so groß. Nach Angaben der Analysten des Wilson Center stellen sie etwa 10 % der Stromkapazität des Landes und 12 % der Übertragungsinfrastruktur.

Infrastruktur: Verbindung der Regionen

Zu den wichtigsten Faktoren, die zu engeren Beziehungen zwischen Peking und den lateinamerikanischen Ländern beigetragen haben, gehört die Beteiligung chinesischer Unternehmen an Infrastrukturprojekten in der Region. Eines dieser Projekte, das die Logistiklandschaft in Lateinamerika verändern soll, ist der Hafen von Chancay in Peru. Seine Hauptanteilseigner sind das chinesische Unternehmen Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) mit einem Anteil von 60 Prozent und das peruanische Unternehmen Volcan Compañía Minera mit den restlichen 40 Prozent. Die komplexe Struktur dieses Terminals besteht aus drei Hauptkomponenten. Der erste ist der Betriebsbereich, der die Einfahrtskanäle und die Wartungsbereiche umfasst, in denen die mit der Verladung und Lagerung von Gütern verbundenen Aktivitäten stattfinden werden. Der zweite ist der Eingangskomplex, der einen Straßenhafen, ein Eingangstor, einen Zollkontrollbereich und Verwaltungsbüros umfasst. Das dritte und auffälligste Element des im Bau befindlichen Hafens ist der 1,8 km lange Tunnel, der Teil eines Korridors für den Gütertransit ist.

Die strategische geografische Lage des Hafens von Chancay an der zentralen Küste Perus und Südamerikas, 108 Kilometer von Lima entfernt, macht ihn zu einem wichtigen Zugangspunkt für den Seeverkehr in der Region. Das Projekt ist Teil der maritimen Seidenstraße Chinas und soll im letzten Quartal 2024 in Betrieb genommen werden. Ein weiteres großes chinesisches Seeverkehrsinfrastrukturprojekt in der Region ist der Hafen von Ensenada in der mexikanischen Region Baja California, wo der Containerumschlag seit 2014 um 200 % gestiegen ist. Im Dezember 2022 kündigte das chinesische Unternehmen Hutchison Ports EIT Pläne zur Erweiterung des Terminals an, die den Bau eines zusätzlichen 300 Meter langen Kais für den Betrieb von Containerschiffen, eines weiteren vier Hektar großen Containerlagers und einer 80 Meter langen Wellenbrecherwand sowie Verbesserungen an der bestehenden Infrastruktur umfassen werden. Die Arbeiten begannen am 26. Dezember 2022 und werden voraussichtlich 22 Monate dauern.

Wichtige chinesische Infrastrukturprojekte gibt es auch in Panama, das sich als erstes lateinamerikanisches Land der Initiative „Belt and Road“ angeschlossen hat. Im Jahr 2016 erwarb die Landbridge Group in einer 900-Millionen-Dollar-Operation die Kontrolle über die Insel Margarita, den größten Hafen des Landes auf der Atlantikseite, sowie über die Freihandelszone Colón. Darüber hinaus begann die panamaische Regierung im März 2021 mit der Verlängerung des Pachtvertrags von Hutchison Ports PPC, einer Tochtergesellschaft der CK Hutchison Holdings aus Hongkong, die die Häfen Balboa und Cristóbal betreibt, zwei wichtige Ausgänge des Kanals auf der Pazifik- und Atlantikseite. Ein neuer Bereich chinesischer Aktivitäten im Bereich der lateinamerikanischen Hafeninfrastrukturen ist die Suche nach einem Zugang zum Süden der Region, um eine Route in die Antarktis zu eröffnen. Der erste Versuch wurde 2022 unternommen, als das chinesische Unternehmen Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd. eine Absichtserklärung mit der argentinischen Provinz Feuerland unterzeichnete, um 1.250 Millionen Dollar zu investieren. Neben dem Bau von Anlagen für die chemische Industrie sieht das Abkommen den Bau eines Hafenterminals mit einer Anlegekapazität für Schiffe von bis zu 20.000 Tonnen vor. Seit 2023 ist das Projekt jedoch ins Stocken geraten, weil die örtlichen Gesetzgeber die Pläne in Frage stellen.

Der Kampf um das „weiße Gold

Einer der wichtigsten Bereiche für chinesische Investitionen in den letzten Jahren waren die Lithiumvorkommen. Dieses Metall ist für die Herstellung von Batterien unerlässlich. In den Ländern des „Lithium-Dreiecks“ – Bolivien, Argentinien und Chile – befinden sich mehr als 55 Prozent der weltweiten Reserven des sogenannten „weißen Goldes“. Für China ist Lithium von besonderer strategischer Bedeutung, da Peking der führende Hersteller von Batterien und Zellen ist und bis 2021 rund 79 Prozent der Lithium-Ionen-Batterien produzieren wird. Obwohl der asiatische Riese bereits 13 % des weltweiten Lithiums produziert, reichen diese Mengen für seine große Industrie und die von seinen Behörden angestrebte Energiewende nicht aus. Im Januar 2023 unterzeichnete das chinesische Unternehmen CATL, der weltweit größte Hersteller von Autobatterien, einen Vertrag mit der bolivianischen Regierung über die Investition von 1,4 Milliarden Dollar in den Bau von zwei Anlagen zur direkten Lithiumgewinnung. Obwohl Bolivien über die größten Lithiumreserven der Welt verfügt, ist die Verarbeitung von Lithium in Bolivien noch unterentwickelt. Der Einstieg chinesischer Unternehmen ist das erste Mal, dass ein ausländischer Staat in die Lithiumindustrie des Andenlandes eingreift.

Chinesische Unternehmen sind auch in Chile aktiv. Im Jahr 2018 erwarb Tianqi einen Anteil von 23,77 % am größten Lithiumproduzenten des Landes, SQM. Das asiatische Unternehmen hat nicht die Absicht, dabei stehen zu bleiben. In diesem Jahr kündigte es Pläne an, seine Beteiligung an chilenischen Lithiumprojekten auszuweiten. Der Grund dafür ist die Dezentralisierung des Marktes und das Auftauchen neuer Akteure. Laut Wood Mackenzie hat sich die Lithiumindustrie von einem Markt mit rund 10 Wettbewerbern im Jahr 2018 auf rund 24 im Jahr 2025 entwickelt. Das chinesische Unternehmen möchte außerdem, dass die lokalen Behörden die Antimonopolbeschränkungen aufheben, die es daran hindern, seine Führungskräfte in den Vorstand eines chilenischen Unternehmens zu berufen. Darüber hinaus kündigte BYD, einer der größten Automobilhersteller, in diesem Jahr seine Pläne zum Bau einer Lithiumkathodenfabrik in der Region Antofagasta im Norden Chiles an. Laut Bloomberg wird BYD, nachdem es den Status eines spezialisierten Lithiumproduzenten erhalten hat, in der Lage sein, bis 2030 Vorzugspreise für 11.244 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr für Batterien zu erzielen. Die Vizepräsidentin des Unternehmens, Stella Li, kündigte im Oktober 2023 Pläne zum Bau einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in Brasilien an, die auch eine Lithium- und Eisenphosphat-Verarbeitungsanlage für den internationalen Markt umfassen soll.

Die Präsenz chinesischer Akteure in der Lithiumindustrie hat in Argentinien an Dynamik gewonnen. Im Juni 2023 wurde bekannt, dass das chinesische Bergbauunternehmen Tibet Summit Resources sofort 1,7 Milliarden Dollar in zwei Lagerstätten investieren würde: Arizarro und Diablillos, die in der Provinz Salta liegen. Nach Schätzungen des argentinischen Wirtschaftsministeriums werden diese Minen zwischen 50.000 und 100.000 Tonnen Lithium produzieren. Ganfeng Lithium Co, Chinas größter Produzent des „weißen Goldes“, hat seine Beteiligung an argentinischen Projekten ebenfalls erhöht. Im Jahr 2022 erwarb es für 962 Millionen Dollar eine 100-prozentige Beteiligung am argentinischen Produzenten Lithea Inc. Die erste Produktionsphase soll eine jährliche Kapazität von 30.000 Tonnen Lithiumkarbonat haben. Die Vereinbarung ergänzt ein bestehendes Joint Venture mit Canadian Lithium Americas mit Sitz in Cauchari-Olaroz, das voraussichtlich Ende 2023 in Betrieb gehen wird.