LATAM Airlines bereitet Notierung an der New Yorker Börse vor

Die in Santiago de Chile ansässige Fluggesellschaft LATAM Airlines bereitet die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse vor. Dies könnte der Airline eine Bewertung von 8,5 Milliarden US-Dollar einbringen. Zudem könnten mehr als 533 Millionen US-Dollar für die verkaufenden Aktionäre eingenommen werden, wenn LATAM ihre Aktien zu einem Preis verkauft, der nahe dem letzten Schlusskurs an den chilenischen Börsen liegt, wo sie bereits notiert sind. Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben, streben häufig eine Notierung in New York an, um eine höhere Bewertung zu erzielen und Zugang zu einem größeren Kapitalpool zu erhalten. Der Börsengang von LATAM Airlines käme jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktien einiger neu notierter Unternehmen ins Straucheln geraten sind, was die in diesem Jahr zu beobachtende Erholung bei Börsengängen untergräbt.

Das Unternehmen hat seine Ursprünge im Jahr 1929 und verfügt über eine bedeutende Präsenz in Südamerika, einschließlich Santiago und Sao Paulo (Brasilien). Der Börsengang wurde 2020 eingeleitet, als die COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach Reisen beeinträchtigte, aber zwei Jahre später ging das Unternehmen in Konkurs. Die Anteilseigner des Unternehmens planen den Verkauf von 19 Millionen American Depositary Shares (ADS), die unter dem Symbol „LTM“ gehandelt werden sollen. Das Unternehmen selbst hat keine Rückgriffsmöglichkeiten und würde keinen Erlös aus dem Aktienverkauf erhalten. Sachs, Barclays und J.P. Morgan sind die globalen Koordinatoren der Notierung, teilte LATAM mit.

Update, 26. Juli 2024

Die LATAM Airlines Group kehrt nach vierjähriger Abwesenheit an die New York Stock Exchange zurück. Die führende südamerikanische Fluggesellschaften im Passagier- und Frachtverkehr gab gestern die Wiederaufnahme ihres ADR-Programms (American Depositary Shares) an der New York Stock Exchange (NYSE) mit Wirkung zum 25. Juli bekannt. Dies folgt auf die Preisfestsetzung für ein zweites öffentliches Angebot durch bestimmte Aktionäre des Unternehmens zum Verkauf von 19.000.000 American Depositary Shares (ADRs), von denen jede 2.000 LATAM-Stammaktien repräsentiert, zu einem Preis von US$ 24 pro ADR an die Öffentlichkeit.

Die ADRs werden voraussichtlich ab dem 25. Juli 2024 an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Symbol „LTM“ gehandelt. Mit dieser Transaktion kehrt die LATAM Airlines Group an die NYSE zurück, nachdem sie im Juni 2020 nach einem Restrukturierungsverfahren nach Chapter 11 von der Börse genommen wurde. Im Rahmen der Emission haben die abgebenden Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 2.850.000 zusätzliche ADRs zum Erstausgabepreis zu erwerben. LATAM wird keine Erlöse aus dem Verkauf von ADRs durch die verkaufenden Aktionäre erhalten. Das Angebot wird voraussichtlich am 26. Juli 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Goldman Sachs, Barclays Capital und J.P. Morgan Securities fungieren als globale Koordinatoren und Konsortialführer für das Angebot. Citigroup Global Markets Inc, Santander US Capital Markets, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas Securities, MUFG Securities Americas, Natixis Securities Americas und Larraín Vial fungieren als weitere Konsortialführer und Morgan Stanley ist als Co-Manager an der Transaktion beteiligt.