Mexiko überflügelt asiatische Länder und die USA beim Nearshoring

Laut einer Analyse des US-amerikanischen Beratungsunternehmens Kearney hat Mexiko die asiatischen Niedrigkostenländer und die Vereinigten Staaten beim Nearshoring überholt (wenn man die US-Importe und die US-Produktion im verarbeitenden Gewerbe als Vergleichspunkt heranzieht). Ein von Kearney erstellter Index über die Entwicklung der asiatischen und mexikanischen Importe des verarbeitenden Gewerbes im Vergleich zur inländischen Bruttoproduktion des verarbeitenden Gewerbes in den USA zeigt, ausgehend vom Jahr 2013, einen Aufwärtstrend für Mexiko, das im Jahr 2022 einen Wert von 1,76 Punkten erreichen und damit die asiatischen Länder (1,62 Punkte) und die Vereinigten Staaten (1,22 Punkte) übertreffen wird.
Der Begriff Nearshoring (Nahverlagerung) bezeichnet eine Sonderform des Offshorings. Aus europäischer Sicht bedeutet dies in der Regel die Verlagerung (Outsourcing) in östlich gelegenere Länder. Für Nordamerika sind z. B. Mexiko und Brasilien Nearshoring-Ziele. Nearshoring soll wie Offshoring die Personalkosten senken. Dabei ist der monetäre Vorteil durch Lohnunterschiede weniger hoch als beim Farshoring (= Verlagerung in weiter entfernt liegende Niedriglohnländer).

Die in dieser Studie berücksichtigten asiatischen Volkswirtschaften sind China, Vietnam, die Philippinen, Malaysia, Indonesien, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Bangladesch, Indien, Singapur, Hongkong und Kambodscha. Mexiko hat somit einen erheblichen Anteil an den Einfuhren in die Vereinigten Staaten gewonnen und hat auch das jüngste Wachstum der US-Inlandsproduktion im verarbeitenden Gewerbe übertroffen, selbst wenn man es um die noch nie dagewesene Inflation in den Jahren 2021 und 2022 bereinigt. Laut Kearney wird der dramatische Anstieg der US-Importe von vier verschiedenen Arten von Unternehmen getragen.

Erstens verdoppeln die US-Unternehmen, die bereits aus China beziehen, ihre Produktion. Zweitens stammen die meisten in Mexiko hergestellten Produkte, die den US-Markt beliefern, von US-amerikanischen oder europäischen Unternehmen, die ihre Kapazitäten in Mexiko ausbauen wollen: Im vergangenen Jahr kündigten Tupperware, Hasbro, Tesla und Mattel Pläne zur Steigerung ihrer Produktion in Mexiko an. Auch chinesische Unternehmen stellen zunehmend Fertigprodukte in Mexiko her, um ihre US-Kunden zu beliefern und sich gegen eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China zu immunisieren. Schließlich kommen in ihrem Kielwasser auch chinesische Zulieferer der zweiten und dritten Reihe nach Mexiko, um die Erstausrüster zu beliefern.

Nach Angaben des mexikanischen Wirtschaftsministeriums zeigen die letzten verfügbaren Zahlen, dass die chinesischen Investitionen in Mexiko nur auf etwa 225 Millionen US-Dollar gestiegen sind. Eine kurze Fahrt durch Tijuana, Juarez und vor allem Monterrey erzählt jedoch eine andere Geschichte. Kearney sagte, dass mehr Industrieparks gebaut werden, wie zum Beispiel Hofusan in der Nähe von Monterrey, das weiter expandiert. Zu den rund 430 Hektar, die ausschließlich chinesischen Unternehmen zur Verfügung stehen, werden weitere 100 Hektar hinzukommen. Auch bei der Art der US-Importe aus Mexiko ist eine Verschiebung festzustellen: Transportausrüstung (Kraftfahrzeuge) steht nach wie vor an erster Stelle, gefolgt von Computer- und Elektronikprodukten, aber auch andere Sektoren wie medizinische Geräte, Arzneimittel, Luft- und Raumfahrt, Möbel und Baumaterialien verzeichnen ein Wachstum ihrer US-Importe. Eine von Kearney durchgeführte Umfrage unter CEOs von Unternehmen ergab einen Anstieg von 78 % im Jahr 2021 auf 96 % im Jahr 2022 bei denjenigen, die in den letzten drei Jahren bereits Produktionsstätten in die USA verlagert haben, eine Verlagerung beschlossen haben oder die Verlagerung einiger oder aller Produktionsstätten in die USA erwägen.